為了更好地為供應鏈領域的創(chuàng)業(yè)者、投資人創(chuàng)造一個良好的交流環(huán)境，5月10日，青桐資本在蘇州河畔舉辦了首場線下沙龍活動——“青桐圓桌派”之解碼消費供應鏈。
在長達3小時的初夏聚會里，鮮世紀創(chuàng)始人廖川、叮咚買菜創(chuàng)始人梁昌霖、米柚生活創(chuàng)始人黎華、捷翔飲品創(chuàng)始人王根祖四位資深創(chuàng)業(yè)者，啟承資本副總裁Rita楊穎姣，青桐資本MD張藝與現場30+投資人及媒體記者朋友們進行了深度交流。
其中，青桐資本MD張藝分享了關于消費升級和供應鏈升級的觀點。以下為張藝現場演講內容：
時代的下一個十年是屬于消費的十年
青桐認為，這個時代的下一個十年是屬于消費的十年。
首先來看兩組數據，從三大需求對GDP增長的貢獻率來講，最終消費對GDP的增長占據了絕對性的支持地位，占比70.8%。從三大產業(yè)來講，服務業(yè)也是絕對的控制地位，占比61.6%。
在座的各位非常英明，關注了消費板塊的投資。圍繞著消費和服務，會是青桐近期重點關注的方向。
2、消費升級未來會出現跨越式發(fā)展的機會
對于消費升級的理解，青桐認為這是一個需求驅動的發(fā)展趨勢，來自消費者的個性化需求倒逼了產品的升級。
當前消費者的需求是更高、更快、更強。
首先是高品質，人們的飲食、日常使用品，對品質都有了更高的要求。
其次是及時性，人們不僅要好東西，還要立刻馬上就要某件東西。及時性背后對物流的需求也有極大的提高。
再次是穩(wěn)定性，人們要求提供的產品和服務必須是持續(xù)穩(wěn)定高品質的，不受時間和空間的限制，這也是背后要求供應鏈做支撐的。
最后是更新的頻次，以便利店來說，有一位玩家的亮點就是在于鮮品更換頻率高于競爭對手，底氣是來自于在河北和北京都有自己的整個供應鏈的工廠，支撐高度迭代的產品體系。
如果說這塊是消費者對于整個消費升級的需求，從大的趨勢上來看，中國的消費者是會像日韓消費者，或者說對標美國，是一個緩步增長的趨勢；還是像互聯(lián)網一樣，能夠未來可期，會有快速的發(fā)展？
基本判斷是未來會出現跨越式發(fā)展的機會。主要來自于以下幾個原因：
新品類的誕生。從產生頻次和產生絕對數量上爆發(fā)性地增長。
信息傳播效率的增長。在供應鏈領域，所有人都不會忽視流量端和獲客端的趨勢，無論是超級APP微信、微信公眾號、微信朋友圈以及各種各樣的微商，通過社交化營銷都使得信息快速地觸達用戶；另外像抖音和其他的娛樂方式，能夠快速的把一線城市信息引爆，沉淀到二三線城市。所以從信息的觸達速度上，我們可以看到是大大的提高。
可觸達的滲透率。
以上幾點的遞進邏輯是：我知道的產品，我知道這個產品是好的產品，我愿意消費它，但最終落實到這個商品能不能被我買到，也就是可觸達滲透率。
3、供應鏈是產品升級倒逼供應鏈升級的邏輯
關于供應鏈，我認為是產品升級倒逼供應鏈升級的邏輯。基本上所有做供應鏈的創(chuàng)業(yè)者、所有的投資人都知道這是一件特別苦、特別累的活，什么樣的人可以把供應鏈做好呢？就是聰明人愿意做傻事，首先賬目要能算得過來，另外能夠腳踏實地的，把能省的錢一分一分摳出來，最后會形成比較漂亮的模型。
另外，圍繞供應鏈未來有沒有爆發(fā)式的發(fā)展前景，我認為答案是肯定的，但是這個曲線不如消費升級那么陡峭。我們判斷是到達緩慢增長的拐點之后呈現一個指數級的增長，剛開始有一個相當長的蜇伏期，這個要看我們所有的創(chuàng)業(yè)企業(yè)能不能熬過這段蜇伏期以及資本是否有足夠的耐心。
我們把這個命題分成了三個基本單元。綜合以下三個能力，能夠實現最后漸進式的指數級增長。
第一是局部環(huán)節(jié)的技術迭代。無論采購端、存儲端、分發(fā)端、物流端和服務端都有技術改進的機會，無論是信息流的傳導、數據流的傳導，整個商業(yè)數據的傳導，還是現在很火的通過區(qū)塊鏈可溯源的方式，人們能夠重新的把整個產業(yè)鏈進行重塑，這個是細致到每一個局部環(huán)節(jié)的技術迭代。
第二是基礎經濟單元的運作效率。供應鏈領域存在一個爭論，是先鋪量，把規(guī)模做起來，還是先把一個商業(yè)模型跑通，在跑通的基礎上再去復制。基于大家不同的天然稟賦，有的靠著國家隊高舉高打，可以前期豪放一點，先把市場占住；有的是采取精耕細作的方式，在這個基礎上更有效地配置效率，在這里不評判哪一個做得更好。從整體思路上，青桐認為先把基礎的模型跑通，在這個基礎上再擴展，其實是更強的資本運作有效率的分配方式。
第三是復制擴張的管理能力。我們相信創(chuàng)始人在算賬方面算得很清楚，但是一旦到后期的擴張、可調配的資源或者需要調配的各方面的能力，無論是政府關系還是商業(yè)關系都是挑戰(zhàn)。
我自己觀察到，在某種特殊的消費品方面，還是能看到非常優(yōu)秀的90后甚至95后的面孔，他們有市場洞察力，在流量的獲取或者是生產爆品方面有卓越的天賦。但是在供應鏈領域，基本上是清一色供應鏈老兵、消費老兵，年齡段集中在60后、70后、80后。這樣看下來，會發(fā)現供應鏈這個領域更有意思，泡沫沒有那么大，大家都積累了豐富的行業(yè)經驗，再調動資源做事情。供應鏈也是青桐今年發(fā)展的方向。
以乳品飲料這個大品類舉例，中國的消費者創(chuàng)造了AD鈣奶年銷售30億的奇跡。后來我們開始喝牛奶，喝高品質牛奶，再后來開始喝酸奶，喝希臘酸奶，喝進口的希臘酸奶，這不僅僅是消費升級的體現，更多的是背后冷鏈的基礎設施對某個消費品類的支持力度。無論是人均擁有的冷鏈工廠的數量，還是冷鏈的配置效率上都有顯著提高。我們所有爆發(fā)性的消費品的背后，其實都是有供應鏈人的身影。
4、消費升級和供應鏈升級的互動關系
消費升級和供應鏈升級的互動關系，一般情況下會認為這是漸進式的關系。先有了供應鏈的升級，再有了產業(yè)鏈的重構和消費升級，這個邏輯是正確的。1995到2008年大快消時代是符合這樣的邏輯的，誕生了寶潔和聯(lián)合利華這樣的企業(yè)，借助國外非常成熟的產品體系。
但是這個規(guī)律在后期越來越不發(fā)揮作用了，在中國產生的特征是需求倒逼供應鏈升級。這個特征是2008-2015年為例，線下購物中心和線上電商的興起，三只松鼠和唯品會是渠道的產物，在需求倒逼的情況下重構了上端的產業(yè)鏈，包括農業(yè)的產業(yè)鏈、海內外的各類倉儲，各類貨源的重構。
當我們重新審視這個關系的時候，答案是混合的。近期大家看到比較火的，拼多多、友贊等，大家都停留在流量端。其實越往后走越會發(fā)現供應鏈方面的優(yōu)勢越來越明顯，上半場是走得快的話，下半場就是看我們的供應鏈能否走得長走得遠。
5、供應鏈的歸供應鏈，流量的歸流量
近期比較常聽到的名詞，B2C，C2B和S2B的概念。B2C顧名思義就是大批量工業(yè)化時代的產物，進行一個工業(yè)化的采購。C2B的時候我們開始提出了個性化的供應鏈，柔性化的供應鏈，基于需求做個性化的處理。
今天我們重新審視這個供應鏈的時候，我還是認可S2B的理念。我總結成供應鏈的歸供應鏈，然后流量的歸流量。服務C端用戶要獲客的，我們就專心把獲客服務好，獲取前端的信息；做供應鏈的，我們繼續(xù)整合資源做供應鏈，以低成本的方式快速把產品提供給客戶。其實是在溝通效率上顯著的提升，所以大家更多的提供這個賦能。
6、供應鏈體系內的賦能維度
S2B的體系內有幾種方式，由低到高分別為：
第一層是基礎工具，就是SaaS層的服務。都停留在工具層面上，核心就是東西是否好使，量鋪的是否夠廣。
第二層是集中采購。有量的基礎上能不能降低成本，這個是規(guī)模效率的問題。
第三層是品質把控。比如說怎么進行標準化的流程，基于不同的客戶做定制化的開發(fā)。
第四層是服務能力。需要整合產業(yè)鏈的相關方，所有的產業(yè)相關方都有訴求，如果想在本質上提高效率，就需要打破原有利益的環(huán)節(jié)，怎么巧妙的設計這個結構，這是創(chuàng)業(yè)者和投資人都需要考慮的問題。
第五層是數據智能。快速市場反應機制。
7、供應鏈賦能的核心要素
以上是青桐關于供應鏈的思考。再做個總結，供應鏈賦能的核心要素有哪些：
第一，是基于復雜非標場景的標準化解決方案。在供應鏈行業(yè)里面存不存在單點突破的機會？在木桶效率里，有一點做特別好，有一點做得特別不好，在這個情況下別人比較容易趕超你，還是你的綜合效能提高了大家比較好趕超你？
答案一定是綜合能力的比拼，尤其是巨頭滲透到各個生活場景的情況下。我們希望創(chuàng)業(yè)公司能對供應鏈企業(yè)提供更多的要求，最后的產品結構、各種成本率和利潤率體現在每一個細分的商業(yè)模式的毛孔里。所以我們需要在產品的場景服務上和細節(jié)的處理上需要提出更高的要求。
第二，關于基于市場趨勢的合作。基于自己細分的品類，設計自己的商業(yè)模式。我個人更青睞的是跑模型再擴張，這個品類適合所有的品類嗎？適合3C嗎？還更加適合果蔬呢？大家需要更細分的品類里面再討論一般的規(guī)律的可適應性。
另外就是合作一批，也摒棄一批。去年整年比較火的無人零售趨勢，現在大潮已經退下了。哪些人是裸泳，哪些人是真正有實力的就可以看得比較清楚的。當時抱大腿抱錯的供應鏈企業(yè)，其實是吃了大虧的。所以我們一定要在新的風口下，選擇屬于自己真正有價值的渠道合作方和相關的合作方。
第三，關于基于具體發(fā)展階段的擴展策略。就是單個經濟規(guī)模和規(guī)模效應的問題，這里我就不重復贅述了。
8、青桐資本的核心價值觀
最后說下青桐資本認可的核心價值觀：
綜合精細化的運營能力。單點突破構成壁壘的時代不復，所有都需要綜合能力的提升。
運用數據工具進行內外部管理能力。打通線上線下管理。在公司早期不僅對外進行數據分析，對內也要進行數據分析。
開放性的關注市場新動向和賦能工具。比如區(qū)塊鏈，技術本身沒有任何價值。但如果把鏈和幣結合在一起可能是國家鼓勵的方向。跟實體產業(yè)結合在一起，在數據可溯源方面做文章，在底層基礎方面做貢獻，還是非常有價值的。
