兩個(gè)月不到，汽車金融平臺(tái)第1車貸今年已完成B輪、B+輪總計(jì)5億元融資。在此前后，車到山前、靠譜金服等平臺(tái)也已先后獲得融資。隨著資本進(jìn)入的鼓點(diǎn)愈加密集，汽車金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合有了更多推動(dòng)。對(duì)于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司和汽車電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的玩法和能量開(kāi)始受到關(guān)注。
“汽車金融行業(yè)目前處于高速發(fā)展期，但其本身具有不成熟性，尤其在二手車領(lǐng)域。對(duì)于起步期的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來(lái)說(shuō)，這些都是機(jī)會(huì)。”吳旻曉說(shuō)。她是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新型投后管理公司創(chuàng)業(yè)酵母的投資總監(jiān)。在她看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)正在與汽車金融行業(yè)迅速融合。
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)汽車銷量為2802.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%。截至2016年11月，二手車交易數(shù)據(jù)為927萬(wàn)臺(tái)。據(jù)汽車金融平臺(tái)靠譜金服平臺(tái)測(cè)算，2016年乘用車的汽車金融滲透率達(dá)到38%，總體金融滲透率為38.9%。同時(shí)，二手車金融滲透率達(dá)8%。
汽車金融滲透率，是指通過(guò)貸款、融資等金融方式購(gòu)買的車輛數(shù)量占總銷售車輛數(shù)量的比例。
與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，我國(guó)的汽車金融滲透率相對(duì)處于低位。羅蘭貝格之前的研究報(bào)告顯示，中國(guó)汽車金融滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。在中國(guó)，現(xiàn)金購(gòu)車比例較大，貸款購(gòu)車比例只有16%。相比之下，美、德、日的貸款購(gòu)車比例分別為51%、43%和39%。
不過(guò)，德勤的一份報(bào)告數(shù)據(jù)對(duì)汽車金融的未來(lái)發(fā)展做出預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)的汽車金融滲透率將達(dá)50%左右，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2萬(wàn)億元。
金融滲透率較低的現(xiàn)狀，決定了它具備更大的提升空間。在這一過(guò)程中，對(duì)新車和二手車都是一種新的盈利增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
通常來(lái)講，汽車金融主要被劃分為汽車主機(jī)廠金融、供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融與車后金融四個(gè)領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)有一種基于市場(chǎng)規(guī)模的劃分觀點(diǎn)認(rèn)為，汽車金融一般指消費(fèi)金融。像微貸網(wǎng)、人人聚財(cái)屬于P2P模式，主要業(yè)務(wù)模式屬于車抵貸范疇，與消費(fèi)金融關(guān)系不大。
億邦動(dòng)力網(wǎng)從靠譜金服獲得的數(shù)據(jù)顯示，從市場(chǎng)規(guī)模看，2015年，車抵貸的業(yè)務(wù)量大概是700億的規(guī)模，消費(fèi)貸則有8000多億的規(guī)模。2016年，車抵貸大約在1000億的規(guī)模，消費(fèi)金融已經(jīng)超過(guò)1萬(wàn)億的規(guī)模。二者是不同的市場(chǎng)。
據(jù)靠譜金服的統(tǒng)計(jì)，目前，在從事汽車金融業(yè)務(wù)的公司中，汽車金融公司、銀行、擔(dān)保公司、融資租賃公司等是主要玩家。其中，汽車金融公司占比已達(dá)到61%。
在上汽通用汽車金融被銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)進(jìn)入汽車金融領(lǐng)域前，國(guó)內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)主要由商業(yè)銀行運(yùn)行。“傳統(tǒng)的汽車金融公司這幾年活得比較好，比如像通用、寶馬金融，一年可以賺二十多億。他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)這一塊兒并沒(méi)有完全轉(zhuǎn)型，主要是和易車網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)這樣的平臺(tái)合作，獲得一些貸款買車線索。”靠譜金服創(chuàng)始人、CEO匡志成說(shuō)。
2016年，靠譜金服統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)包括上汽通用、大眾汽車等在內(nèi)的25家主機(jī)廠汽車金融公司業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)，該年共有438萬(wàn)臺(tái)新車交易通過(guò)金融手段實(shí)現(xiàn)，同比增長(zhǎng)約52%。同年，二手車市場(chǎng)中通過(guò)金融手段購(gòu)車的數(shù)量為3.5萬(wàn)臺(tái)，由奇瑞徽銀、瑞福德和上汽通用三家完成。
互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司正是在傳統(tǒng)汽車金融公司身旁成長(zhǎng)起來(lái)。
根據(jù)公開(kāi)信息整理，目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的數(shù)量大約為十幾家。主要包括第1車貸、靠譜金服、拓道金服、惠保金融、車到山前等。在與多位業(yè)內(nèi)人士的溝通和資料搜集過(guò)程中，億邦動(dòng)力網(wǎng)了解到，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)汽車金融創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)力點(diǎn)目前多集中在供應(yīng)鏈金融與消費(fèi)金融領(lǐng)域。
第1車貸的主要業(yè)務(wù)為二手車供應(yīng)鏈金融（即庫(kù)存融資），通過(guò)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)應(yīng)用,為資金方(金融機(jī)構(gòu)與類金融機(jī)構(gòu))與貸款方 (汽車B端市場(chǎng)與C端市場(chǎng))提供金融服務(wù)的嫁接。這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是不錯(cuò)的創(chuàng)業(yè)切入點(diǎn)。
“客戶是分層的，第1車貸這樣的平臺(tái)和傳統(tǒng)汽車金融公司、銀行的客戶不同，它是用高收益覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)客戶人群。而這些客戶群體是傳統(tǒng)公司服務(wù)意愿不太強(qiáng)的。”匡志成告訴億邦動(dòng)力網(wǎng)。
除了目標(biāo)客戶的不同，業(yè)界對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是二手車市場(chǎng)寄予的厚望，以及汽車金融本身對(duì)于二手車的盈利推動(dòng)，也是互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司成長(zhǎng)的土壤。
以二手車電商平臺(tái)為例，人人車2016年金融業(yè)務(wù)滲透率已達(dá)到20%，今年的金融滲透率目標(biāo)設(shè)定在30%。人人車告訴億邦動(dòng)力網(wǎng)，金融是其2017年的重要戰(zhàn)略方向，除了與民生銀行信用卡中心深度合作，還將通過(guò)引入專業(yè)人才自建金融團(tuán)隊(duì)。目前，其自營(yíng)金融產(chǎn)品已經(jīng)上線。
瓜子二手車從2015年下半年開(kāi)始拓展汽車金融業(yè)務(wù)后，目前金融滲透率也已超過(guò)8%的行業(yè)平均水平。目前主要與傳統(tǒng)金融公司進(jìn)行合作，同時(shí)也在著力發(fā)展自營(yíng)金融業(yè)務(wù)。其表示，汽車金融將成為2017年全面盈利的重要支柱。
與主做二手車供應(yīng)鏈金融的第1車貸不同，靠譜金服走的是另一個(gè)路線。其將自己定位為汽車金融超市，本質(zhì)上是資金方和傳統(tǒng)經(jīng)銷商的渠道集中提供商。
“只要是資金方，必然會(huì)有渠道的需求。因?yàn)椋Y金方自己放貸款的話，需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。而且，鋪設(shè)渠道的成本很高。C端用戶量也是一個(gè)難點(diǎn)。另外，汽車經(jīng)銷商樣的渠道也有產(chǎn)品的需求，因?yàn)閷?duì)于一些像汽貿(mào)店在內(nèi)的經(jīng)銷商，銀行與他們的合作意愿并不強(qiáng)烈。靠譜金服做的首先就是整合資金方和渠道方（SP）兩端的事情。”匡志成解釋道。
據(jù)了解，目前靠譜金服已經(jīng)整合近20個(gè)省份的渠道，覆蓋70多個(gè)地級(jí)市，有36家SP（車貸的服務(wù)供應(yīng)商）。這些SP成為與資金方合作的基礎(chǔ)。
除了第1車貸、靠譜金服這樣的運(yùn)行模式，當(dāng)然還有植入汽車修理廠場(chǎng)景向C端車主提供服務(wù)的惠保金融，以及融合在購(gòu)車環(huán)節(jié)中的易鑫金融等。
從事汽車金融工作多年的業(yè)內(nèi)人士歐陽(yáng)揚(yáng)認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融最理想的模式是，待汽車電商真正發(fā)展起來(lái)后，用戶線上購(gòu)車時(shí)直接做審批，后續(xù)用戶在平臺(tái)上還月供。
“目前互聯(lián)網(wǎng)汽車金融主要還是在做傳統(tǒng)的汽車金融，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于很多公司來(lái)說(shuō)還只是停留在概念階段。”歐陽(yáng)告訴億邦動(dòng)力網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融要壯大，需要線上風(fēng)控體系的支持，需要優(yōu)化傳統(tǒng)汽車金融車+人的風(fēng)控模式，還需要線上和線下緊密無(wú)縫的銜接落地。
不過(guò)，汽車電商遲遲未進(jìn)入流暢的發(fā)展軌道，讓這一理想中的模式落地困難。此外，據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)了解，部分汽車電商平臺(tái)對(duì)汽車金融也較為謹(jǐn)慎。
“總體上，國(guó)內(nèi)的金融管制的特征，銀行在里面的優(yōu)勢(shì)最大，資金成本最低，利息最低，會(huì)把優(yōu)質(zhì)的客戶挑走，特別是銀行現(xiàn)在也在利用大數(shù)據(jù)，未來(lái)很有可能。而單獨(dú)做汽車金融的公司，相比之下不是特別強(qiáng)。”一貓汽車網(wǎng)CEO、創(chuàng)始人王輝宇認(rèn)為。
此前，王輝宇曾在與億邦動(dòng)力網(wǎng)的溝通中表示，一貓目前只對(duì)供應(yīng)鏈金融抱有合作興趣，其它模式暫時(shí)不會(huì)涉足。
相較于新車電商，二手車電商平臺(tái)對(duì)汽車金融的需求似乎更為迫切。多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于賣新車越來(lái)越不賺錢，尤其是二手車電商遲遲找不到比較好的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車金融這一既有的盈利手段開(kāi)始不斷升溫。
而對(duì)于現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融來(lái)說(shuō)，眼界也并非僅放在尚未成熟的汽車電商平臺(tái)。在他們看來(lái)，在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中，新車市場(chǎng)固然需要持續(xù)去做，二手車市場(chǎng)則更像是一個(gè)藍(lán)海領(lǐng)域。所以，也就有了第1車貸的快馬加鞭。
