如果說中國消費升級的大勢托起了一眾休閑美容、城市社區和交通旅游的C端創業公司,那么中國的產業升級則為2B的眾多服務創造了良性的市場基礎。
當下的中國產業(特別是工業與農業兩個領域)就體量而言,穩居世界第一。根據2014年中國國家統計局對外公布的數據,中國220多種工業品產量居世界第一位,制造業凈出口居世界第一位,制造業僅增加值就在世界占比達到20.8%。
聯合國工業發展組織資料也進一步證實這個事實,目前中國工業制造業凈出口居世界第一位。按照國際標準工業分類,在22個大類中,中國在7個大類中名列第一,鋼鐵、水泥、汽車等220多種工業品產量居世界第一位。中國在2011-2013年這三年內消費的水泥重量,超過了美國過去一個世紀的水泥消費總量。
巨大的體量帶來了經濟的飛速增長,當然也帶來了嚴峻的產能過剩,粗放增長已不再適合下一個階段的經濟增長。提升效率的產業升級迫在眉睫。
截止2015年12月31日,IT桔子總共追蹤到62家新成立的B2B電商創業公司,相較于2013年的26家新成立公司,增長了3倍。

在這些B2B電商公司中,主要分為2類,一類是為商貿及生產機構提供非實體的服務,諸如B2B信息系統建設、B2B商品信息或數據服務、B2B商品物流倉儲等;另一類則是現在最為火爆的B2B實體物品電商,涉及農業生鮮(農產品、水果、凍品等)、服裝材料(面料、輔料等)、工業材料(鋼鐵、煤炭、石油、塑料等)、3C電子、化學藥劑和建材等。農業與工業是其中占比最高的兩大實體交易類。目前,就IT桔子最終到的數據來看,B2B電商占整體電子商務創業的8%。

而在2015年新成立公司的獲投率上,B2B電商更是破天荒地拿下了60%的初創公司當年成立、當年獲投的記錄。遠遠高于電子商務和企業服務兩個大行業的平均水平。在獲投的公司中,也已實體物品交易的公司最多。

截止2015年12月31日,IT總共追蹤到103起中國B2B電商的獲投事件,估計金額總數在50多億人民幣。與2014年相比,投資數量增長了329%,獲投金額總數增長了699%。道一聲藍海中的最高潮毫不為過。

B2B電商的獲投金額在電商獲投金額中的整體占比,也從2013年的4%,上升為目前的7%,與目前B2B電商公司數量的占比一致。

而就輪次來看,2015年的B2B電商早期投資比例在84%左右,B輪投資占比10%。相較于2014的發展局面,成熟期投資的數量有一定上升。根據IT桔子的數據統計,在2014年獲得A輪投資的公司中,有近60%都進入了下一輪。

就金額來看,2015年中國B2B電商的主要獲投區間在數千萬人民幣(換算后),并擁有17%的億元及以上級別的金額比例,吸金較為明顯。

IT桔子還特別關注了B2B電商的種子天使、A輪以及B輪投資在2013年-2015年平均金額的變化。其中種子天使輪的金額,這三年內增長了2倍左右,2015年一筆B2B電商的種子天使輪投資大概在600多萬人民幣(換算后);A輪平均融資增長了4倍左右,2015年的A輪平均金額在5600多萬人民幣;B輪金額在2014年之后,基本穩定在1.2億人民幣。

目前,把B2B電商的創業公司里,大約有十余家B輪以上的非上市公司,平均成長周期在39月左右,而假如我們將極端值去除,剩下的初創公司大約只花了2年不到的時間就成長了B輪。最快的如找鋼網,只花了8個月。這些B輪以上的創業公司,成立時間多集中在2014年。
而在B2B電商,A輪以上的非上市創業公司里,我們觀察到農業生鮮以大比例占據首位;工業原材料(鋼鐵、煤炭、塑料、石油等)合計占比大約為27%;3C電子和服裝材料瓜分剩下的大額市場。其中農業生鮮類在B輪以上的創業公司里占比更高,大約能占到一半的比例。
