平臺基本功能

平臺基本功能要全面，術語通用，易學、易懂、易用，導向明確，操作方便，流程簡單。多數平臺應該擁有以下基本功能：產品發(fā)布、庫存設置、瀏覽、查詢、意向、對比、預訂、確認、授信/借貸、支付（可能多次支付）、擔保、誠信評價、售后、投訴等。

同時要求，實現這些功能的邏輯關系要處理得順暢、流程清晰，操作簡單、便捷，效率高，不誤解、不誤導、不煩瑣、無歧義。

平臺輔助功能

平臺輔助功能要有助于各個成員對各自業(yè)務的管理、監(jiān)督、統(tǒng)計、分析、開發(fā)等需要。

最初級的輔助功能就是基本管理功能，如旅游組團合同的分配、查詢、管理、核銷，發(fā)票或收據的分配、查詢、管理、核銷，處理好訂單號與結算支付單據號、合同號、發(fā)票/收據號的匹配關系，方便查找、發(fā)現問題。尤其是在企業(yè)內部平臺，旅游組團合同、訂單號、收據/發(fā)票是三個重要的管控點，對于整個公司的內部經營與業(yè)務管理起著至關重要的作用。

各個平臺參與成員要對各自的經營、產品交易、事后服務等實行監(jiān)督管理，包括產品價格、產品質量控制、服務內容、服務標準進行有效的監(jiān)督和指導，就需要平臺相對應的功能設計。

基本統(tǒng)計功能，包括各個成員、各個成員之間、不同產品、不同時間段的交易情況統(tǒng)計，流量統(tǒng)計、訂單統(tǒng)計、交易金額統(tǒng)計、現金統(tǒng)計、借貸/授信統(tǒng)計、應收賬款統(tǒng)計、投訴統(tǒng)計、交易失敗及原因統(tǒng)計等。可以提取任何一個時間段的統(tǒng)計數據，包括日、周、月、季度、年份等時間段，并可以自動生成報表，方便成員調用、查看。

其他平臺輔助功能，如融資服務、供應鏈服務、會計服務、客戶管理服務、商情咨詢、訂單提醒、導游管理、車輛調度、行程安排、自動報價、經驗交流學習、技術技能培訓、人才需求等，平臺開發(fā)方可以根據平臺類別、性質、規(guī)模、以及市場競爭、成員需要等因數決定是否開發(fā)輔助功能、如何開發(fā)、開發(fā)到什么程度。

大數據與統(tǒng)計分析

大數據來自于平臺大量而復雜的參數設計，及其及時交易所取得的原始數據。這些參數和數據包括旅游者基本信息、背景信息、交易信息、支付信息、售后服務信息等，也包括平臺成員的基本信息、反應信息、處理信息、服務信息等，更包括其他同業(yè)供應商在平臺的一些數據。成員越豐富、參數越多、數據越大，就越接近真實，就越容易尋找規(guī)律、尋找機會，也越利于分析和預測。

來自于平臺的各種統(tǒng)計數據，以及平臺專業(yè)人員收集的全國旅游業(yè)、其他行業(yè)、甚至國家基本宏觀經濟數據、世界旅游及世界宏觀經濟數據等，共同組成統(tǒng)計分析的基礎數據，這些數據可以根據平臺設計的分析報告參數自動生成年度、月份報告，供成員參考。同時，也可以考慮直接提供基礎數據，或為不同的成員提供不同的基礎數據或不同級別的分析報告等。

只有在對這些數據進行嚴謹、科學的分析基礎之上，成員才可以據此開發(fā)新的客戶、新的產品，制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃。平臺開發(fā)方也才可能據此調整平臺交易規(guī)則，優(yōu)化交易流程，提高平臺服務水平，豐富平臺功能，增加平臺欄目，增加售后服務內容等。

平臺成員注冊及誠信體系

成員注冊所需要的信息，是由這個平臺設計時所面向的市場決定的。一般而言，封閉的平臺根據名單和協(xié)議直接給所有成員開戶即可，但開放的第三方旅游B2B平臺面向所有旅游企業(yè)及其從業(yè)人員，包括旅行社、飯店賓館、餐廳、景區(qū)門票、車船航空、導游公司、保險公司、演藝公司、其他輔助機構等，他們往往采用的是自己注冊，平臺方審核的辦法來完成注冊體系。

這些基本的成員注冊資料，就是平臺方計劃建立誠信體系的基礎。尤其是第三方平臺，最讓成員擔心的就是誠信問題，具體表現在產品質量、售后服務及廠商信用等得不到保障，安全性得不到保障以及網上提供的信息不可靠等。那么平臺方就要依據以后的平臺交易記錄、評價記錄等建立起一套完整的信用評價體系，并根據行政機關的信息，為每個成員給予信用打分。在誠信體系建立后，平臺方可以根據自身或成員需要開發(fā)信用擔保系統(tǒng)，并進而形成融資、相互借貸的平臺輔助增值服務。

分級分類管理設定

在與供應商往來時有分類分級的要求，在與分銷商也即銷售終端往來時也應該有分級分類的管理要求。分類方面，銷售終端可能是旅行社門市網點，也可能是個體銷售代理人；可能是實體的臨街落地的旅行社網點，也可能是互聯(lián)網收客的虛擬網點；可能是獨立網站收客代理，也可能是如淘寶/天貓等大型電商里面的店鋪收客代理；既可能是同業(yè)代理，也可能是跨業(yè)代理；有的銷售代理可以代理銷售全部產品，有的銷售代理只能銷售部分產品；有的產品可以全地區(qū)銷售，有的產品只能面向部分地區(qū)銷售。分級方面，可能是一個旅行社作為一級銷售代理，其銷售終端（法定網點）可能是另一級銷售代理，其部分員工也可能成為次一級獨立銷售代理。還有就是大型旅行社作為總代理，再委托其有契約關系的中小旅行社作為次級代理。在平臺設計時就要考慮到，分類分級管理的需要，包括產品特定銷售條件和市場差異、利益分配的關系，方便各個參與者能夠根據自身的需要獨立設定或勾選這些參數。

角色及其功能的設置

這里的角色概念主要是指平臺應用方面的角色設計和功能賦予。最常用的一些主要角色（崗位）和功能有：業(yè)務網管、賬戶管理、總經理、總會計師、供應商管理、銷售終端管理、產品商管理、產品審核、合同管理、訂單管理、發(fā)票管理、現金管理、財務管理、財務結算、質量管理、信用管理、投訴管理、部門經理、產品經理、線路計調、線路銷售、客戶管理、簽證支持、多平臺協(xié)調、信息管理等。

更重要的是，要清楚界定好他們各自的功能，處理好他們之間的關系和層級，以便所有角色能夠協(xié)調有序的運行。

根據不同的角色及其功能分別給予相應的平臺權限。

欄目、頻道導航

欄目、頻道分類設置應合理，導航清晰、準確，重點突出，覆蓋旅游業(yè)的方方面面，排序有主次，引導要有序，這樣就可以讓成員方便、快速地找到自己所需要的內容和功能模塊！

具體的欄目、頻道內容安排，要根據平臺的規(guī)劃宗旨、平臺達成的目的、成員的需要等來安排。多數平臺具備這些欄目：賓館住房、景點門票、交通票據、演藝、油輪、簽證、國內旅游、出境旅游、臺灣旅游、自由人等業(yè)務欄目，以及一些管理類欄目如報表、統(tǒng)計、財務、授信、綜合管理等欄目。同時也分一級欄目和二級欄目。

依據欄目特性和成員需要設計平臺的導航功能，導航欄是平臺網站最主要的入口。在內容設置上，應該一目了然地把網站的主要內容體現在導航欄上。無論是成員用戶、還是搜索引擎蜘蛛訪問時，都可以非常方便地順著導航目錄，一層層地訪問收錄網站的各級網頁。

展示規(guī)范排序

在平臺設計與開發(fā)階段，就要根據頻道、欄目、導航，以及平臺功能、平臺內部結構、成員習慣、各種可能的需求等來設計好供需信息的展示規(guī)范、排序規(guī)則。

比如以供求信息、成員信息、產品信息、價格信息、報名截止信息、出團日期信息、目的地信息、旅游類型（參團、自助、獨立團）等因素來設立展示規(guī)范，按照高低、先后、多少、遠近、數字、字母等來設立排序規(guī)則。

平臺內部搜索查詢

通過頻道、欄目、導航，如果能夠容易地查詢到自己所要的信息，那當然最好，但在一個大型旅游平臺，往往需要內部搜索功能來輔助頻道、欄目和導航的不足，同時也因為業(yè)務、管理、統(tǒng)計與分析等方面的需要，也會用到平臺內部搜索查詢功能。

搜索查詢可以按照分類、關鍵詞、產品性質、日期、時間段、供應商、交易情況等來進行設計，也可以基于全文檢索來開發(fā)。平臺搜索查詢功能最好能夠支持對任意字段的復雜組合檢索、支持智能化模糊檢索查詢。

同時要制定好搜索結果的展示規(guī)范與排序規(guī)則。

與供應商端口對接實時交換數據

一個大型的旅游B2B，勢必會與許多產品供應商發(fā)生業(yè)務往來關系，為了保證平臺庫存與預訂的實時和準確，就必須采用技術手段接入其他如酒店、航空公司、景區(qū)門票、游船、演藝票、汽車租賃、保險等即時預定系統(tǒng)，進行實時數據交換，以保證其他供應商產品的實時、有效和準確。在開發(fā)時，就要設計好各個單項產品的分類，還要根據批發(fā)層級關系設定分級管理與處理規(guī)則，以保證各個供應商的利益，確保根據合同實時配送到指定的分銷商。

與管理平臺端口對接

隨著智慧旅游的普及，各級政府開發(fā)了不少相關管理平臺，在設計旅游業(yè)務B2B時，就要考慮到與各種政府管理平臺端口對接的問題，自動推送團隊信息到“團隊管理系統(tǒng)”，以減少多次錄入、重復勞動。

同時，很多企業(yè)或企業(yè)集團，還有內部的財務系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、獨立的地接系統(tǒng)等，旅游B2B也要考慮在授權范圍內如何自動對接、推送相關信息的問題。

如果是第三方平臺，還要考慮到各個企業(yè)之間的信息隔離、保密、安全等問題。

實時價格動態(tài)庫存

一方面，平臺要與其他上游產品商保持實時端口對接，獲取實時價格數據，根據規(guī)則自動調整部分平臺內產品價格；另一方面，平臺成員也要根據市場的情況隨時調整自己的價格。以保證平臺價格的精準性、及時性。

隨著價格變動、產品銷售情況，各個成員要么人工變動庫存數據，要么根據規(guī)則自動調整庫存數量，確保庫存動態(tài)變化的實時性。

定制產品

現在的旅游者對差異化要求越來越高，其旅游需求越來越細化、越來越小眾了，這就需要平臺設計時考慮到定制產品的功能。國旅總社的B2B平臺很好的開發(fā)了這個定制產品功能，他們是采用“意向”以及指定“意向”區(qū)域、附加條件等的方式來實現這個功能的。有些平臺是采用“尋價”的方式來實現這個功能的，但與平臺交易結合得不夠緊密。

B2B向C站推送信息

良好的旅游B2B設計，應該能夠通過B2B后臺管理與設置，根據擬定的相應規(guī)則（比如產品加價到C站），能夠實現從B2B到企業(yè)公眾網站（C站）、網店（如在天貓、阿里平臺開的店鋪）的自動、即時交流與信息推送功能，一旦C站有詢問、意向和訂單等信息，能夠自動反饋到B2B后臺管理窗口方便供應商進行實時處理。

設計時，要考慮到三種匹配情況，一是向B2B公司自行開發(fā)的統(tǒng)一的或唯一的C站（兩種情況：統(tǒng)一C站，無獨立空間，無域名；統(tǒng)一C站，有獨立空間，有二級域名）推送。二是向各個B2B成員自行獨立開發(fā)的C站（獨立域名、獨立空間）推送。三是向旅游企業(yè)在其他平臺如天貓、阿里等開設的店鋪推送。

同時，需要考慮開發(fā)部分或指定信息可以向微信、微店、微薄、手機平臺推送功能。

成員之間相互授權開放

無論是大型企業(yè)內部旅游B2B平臺，還是第三方旅游B2B平臺，甚或是聯(lián)合體（聯(lián)盟性質）旅游B2B平臺，在設計時都要考慮到各個參與成員之間的互通互開的問題，也即互為代理。但這個是有條件的，必須是經過授權才可以實施的。這種開放，也必須考慮到分級分類的問題。

金融與融資服務

常規(guī)旅游B2B平臺，首先要解決與金融服務商如銀行的端口實時對接問題，允許成員之間的交易實現及時支付，支付手段可以采取銀行系統(tǒng)實時支付手段，也可以采用平臺電子錢包實時交流方案，更可以采用第三方支付手段（往往會產生手續(xù)費），但最終都要與實體銀行發(fā)生關系。在支付結果中，一定要處理好與交易訂單的匹配關系，方便查找。

作為平臺延伸服務之一，可以提供融資服務。根據產品情況，以及相關契約關系，對于一些急需資金的項目或成員，平臺可以提供資金支持與貸款服務。資金提供主體，可以是平臺內的成員，也可以是銀行，甚或是平臺或平臺引進的其他主體。平臺可以根據歷史交易記錄、交易評介等數據參數建立起來的誠信系統(tǒng)，以及實際項目資金需要情況，來確認申請融資的身份和融資額度，以保證資金安全、資本的獲利能力。

建立爭端處理機制

只要有交易，就必有爭端，旅游B2B平臺也不例外。爭端處理的基礎，首先是國家法規(guī)，然后主要就是平臺制定的相關規(guī)定和制度。這些規(guī)定和制度必須說明規(guī)范的平臺操作流程、供需雙方的權責利、完備的評價體系和監(jiān)督體系，明確爭端的形成、爭端的處理辦法、爭端處理流程、協(xié)調處理機構和成員構成、處罰辦法等。

同時在平臺設計與開發(fā)時，要最大限度地考慮到細節(jié)、考慮到買賣雙方真實情形，盡量避免因為平臺技術問題、細節(jié)問題導致的爭端。

旅游產品，即使是同時同團的同一旅游線路，每個旅游者的感覺都可能不一樣，那么平臺如何量化這些產品、量化服務質量、量化服務標準，形成一套完善的質量服務標準、質量監(jiān)督體系，尤其顯得必要。

開發(fā)主體（獨立開發(fā)與外包開發(fā)）的問題

很多企業(yè)尤其是一些大型集團，多采用B2B平臺外包開發(fā)的形式，似乎一包萬事畢，事實上，很多外包，其結果是一包萬事煩！

且不說乙方開發(fā)企業(yè)簡單下載程序修改來應付甲方的事情，即使真正用心開發(fā)，也難免出現“隔行如隔山”的問題，乙方根本不了解甲方行業(yè)一些深沉的、過經過脈的東西，開發(fā)出來的平臺根本就不是甲方業(yè)務部門所需要的東西。

最好是自己組建專業(yè)的開發(fā)小組，自己獨立完成開發(fā)。在這里，首先強調的是，小組里面必須要有開發(fā)方的領導、統(tǒng)籌人員、旅游專家、旅游一線人員、開發(fā)設計人員、技術人員、編程人員、接口人員、財務金融人員、預定人員、售后人員、投訴質量人員等。這些人都還要具有各自崗位或領域的相當經驗，有激情、有熱情，精力旺盛、想象力豐富，勇于挑戰(zhàn)。

如果是外包，最好也是在甲方辦公場地統(tǒng)一辦公，甲方直接介入開發(fā)的全部過程，方便甲方全程參與、全程監(jiān)督。同時，對于乙方的主要幾個參與人員，一定要深入了解，包括其個人品質、想象力、挑戰(zhàn)精神等。

平臺策劃與統(tǒng)籌的問題

旅游B2B平臺的策劃工作應該由專人負責，類似于傳統(tǒng)產品開發(fā)總設計師，他應該懂得整個平臺業(yè)務模式和企業(yè)原有模式的利弊，以及他們之間如何銜接、如何再造業(yè)務流程，對旅游行業(yè)有一定了解和深刻的認知，同時對互聯(lián)網以及B2B平臺的實質有獨到的見解和理解，研究其他平臺并知道其利弊，對技術包括編程語言有所知曉，從事過網站設計、開發(fā)與互聯(lián)網營銷工作。他能參與平臺的決策，清楚互聯(lián)網的發(fā)展方向，知道旅游業(yè)發(fā)展的脈絡，能夠指導具體的平臺設計與開發(fā)工作，包括平臺的頻道、欄目類別的設置、功能的界定、模塊的構成等。

他能夠統(tǒng)籌各個開發(fā)部門的工作進度，善于與其他輔助單位合作，主持測試、調試工作，能夠發(fā)現問題、提出解決問題的辦法。

標準化問題

隨著B2B平臺的廣泛使用，其標準化的要求也隨即顯現出來。只有B2B標準化了，才能更為廣泛的被推廣、普及、使用。其標準化包括常用術語的定義、交易流程的標準設計、產品分類標準設計、產品服務質量標準、使用規(guī)則的制定、與其他軟件/平臺接口的標準設計等等。

唯有解決了平臺設計與開發(fā)中的標準化問題，才可能減少交易爭端，實現各個子行業(yè)平臺、各個管理平臺、各個資源平臺之間的互通互聯(lián)、互相開放，達成真正電子商務高效、快捷的目的，提高全行業(yè)的生產效率、管理水平。