上周我們采訪了經緯美國的兩位合伙人Antonio:和David。兩位都是連續創業者,David做了四家公司,其中三家上市了。加入經緯之后,他倆主力看的方向是企業級服務、機器學習等偏技術的領域,Antonio:還在A輪投資了Oculus。這次來中國,他們和不少做to B和to D的創業公司交流了一圈,從他們的視角來看國內市場,別有一番啟發。

國內企業級市場還處于蠻荒期,機會巨大

36氪:能說說你們這次來北京,感受到的最瘋狂的事情是什么嗎?

David:我覺得最瘋狂的事情是你們竟然可以在這樣的環境下生活(說著手指向遍布霧霾的窗外)。

Antonio::今天和經緯中國的CEO們聊完還挺驚訝的,中國有這么多的公司在做企業服務,在做2B和2D的事情,并且中國的企業服務,直接跳過了PC互聯網的時代,是直接從mobile時代開始的,這點很不一樣。這決定了中國的公司不用去面臨當年美國公司在做SaaS的時候,面臨的要去和各種各樣傳統企業管理軟件打交道,要去兼容他們的情況,你們直接跳過了這個時代,從mobile時代開始做起,這太不一樣了。我甚至都很想搬來北京住一段時間,因為這里有大量可以投資的機會,這里太缺乏企業服務了。

美國的互聯網市場一直是有兩大塊的,一個是消費級市場,一個是企業級市場,兩者的市值大概是6:4。在中國的話,這個比例被扭曲的很厲害,可能是20:1。美國的企業用戶相對而言更成熟,信息化程度更高,而中國則是另一幅光景。好消息是,中國的企業級市場這兩年開始熱起來了。

David:哈哈對,剛剛說霧霾是說笑的。其實現在在美國要做企業服務的話,創業者能發揮的空間已經變得非常小了,你能看到所有人能做的都只是一點點的微創新,道路非常窄小曲折,但是中國市場不是這樣,中國市場有著大量的機會,原來完全沒有人去做,所以能發揮的空間是非常非常大的。

人們總是會盯著前方和領先者,力求超越他們,但是很多時候,威脅都來自被忽視的后方。后發這者的優勢在于,由于沒有基礎,相應的也沒有既得利益者的羈絆,一旦環境適宜,放開手腳去跑,很有可能沖到前面。

機器學習還處于“拿著錘子找釘子”的階段

36氪:去年采訪你的時候,當時你說接下來主要會找機器學習相關的公司是嘛?

Antonio::我的回答是yes,但也是no,為什么這么說?因為我找到了一些公司,但是不多。原因有兩點:其一是從事機器學習方向的人才本來就少,需要比較長期的積累,通常得到博士階段才慢慢摸到門道,這批人才又有很多被Google、facebook這類大公司給招募過去了,出來自己創業的就更少了。之前有個機器學習的大牛Yann,他們是紐約大學出來的一群人,在機器學習領域創業,也做出了一些成果,最后還是被Facebook收購了。還有很多這類例子,大公司在這件事情上太有優勢了。

其二是,目前機器學習還沒有太好的使用場景。也許這是技術發展的畢竟階段吧,你有了這個先進的技術,然后開始找哪些地方能用上這些技術,我們現在可能就處在找使用場景而不得的階段。能看到許多領域是有機會的,

David:另外還有一種可能,那就是機器學習可能不會成為許多公司的一個標簽,而是成為許多公司都能使用的一項能力。換句話說,機器學習的大規模應用可能首先會出現在to D領域,以API的形式將機器學習的能力內嵌到各類應用和服務中去。比如某家公司利用機器學習的技術優化了精準營銷的過程和效率,它會把這項能力開放給其他公司,讓他們去優化自己的業務。我們投了一家叫zaius的公司就是這么做的。

創過業的投資人更懂創業者

36氪:David之前做了四家公司,三家都上市了,有什么秘訣么?

David:創業是一件可以熟能生巧的事情。你創業一次之后,下一次會知道哪些地方的坑需要避開,你知道該招什么樣的人來與你一起奮斗,如果你上次做的不錯的話,個人名望也會幫到你,許多你的老戰友會重新聚集在你身邊,資本也會迅速找到你。

Antonio::其實能把三家公司做上市的還是挺少的,David還是挺厲害的。我覺得有一個原因是他的出生日期,他和喬布斯蓋茨是同一年出生,屬于黃金一代,正好趕上計算機發展最好的時代,之后的每一波浪潮David都抓的很準。

David:這一點我還是挺幸運的。不過看現在的年輕人,我覺得你們也挺幸運的。移動時代有十億臺智能手機已經在用戶的手中了,這些手機自帶攝像頭和GPS,一直聯網,本身又有通訊錄,在信息收集和分發上已經非常便利了,同時云計算的普及也讓后端開發的門檻大大降低,技術已經不再是特別大的壁壘了,各行各業的創業者都可以利用各式云服務來完成之前需要負責技術才能部署好的服務。這真是一個很棒的年代。

36氪:作為曾經的創業者,過去的創業經歷對你們的投資業務會有幫助么?

David:必須有。我們曾經創過業,了解創業者在許多處境下的心情,現在再做投資的時候,創業者會覺得心底里我們是同一類人。我們投的公司在碰到困難面臨抉擇時,我會很開放的告訴他,有方案A和方案B,A也許對經緯是有利的,可以保證掙到一些錢,B則是對你的公司更有利,最終能闖出一片天。公司是你的,你來選擇吧。這種態度是我們內部考量合伙人時特別看重的一點,當時我第一次創業是經緯投的,合作的過程非常好,第二次創業我就沒找別人,直接讓經緯投了。剛剛在門外的Tim就是我當時的董事。

Antonio::沒錯,后來David又做了我的董事,再后來我也加入了經緯,這就是傳承吧。

后記:這這次交流讓我受到的一個啟發是,后發優勢同顛覆式創新在某些層面上是有相通之處的。后發者通通常基礎比較薄弱,市場也不完善,但是這也意味著新技術不用在誕生之初就面臨巨頭的狙擊,更有機會普及。國內的企業服務市場可以直接跳到移動階段,印度的電商市場也是如此,這些現在還很弱小的嬰兒,以后很可能對現在的巨人造成嚴重的威脅。