2018 年 10 月,馬化騰在知乎發(fā)問,讓“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這個名詞迅速被大眾熟知。事實上,這并不是什么新概念。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質,是從“流量經(jīng)濟”到“數(shù)字經(jīng)濟”的一種轉變。其中,“流量經(jīng)濟”就是對應消費級互聯(lián)網(wǎng),馬化騰所領導的騰訊是典型代表之一。而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)的數(shù)字化,以及數(shù)字化之后的互聯(lián),核心在于產(chǎn)業(yè)端的“數(shù)據(jù)挖掘”和“數(shù)據(jù)應用”,因而是一種“數(shù)字經(jīng)濟”。
數(shù)字經(jīng)濟之下,原有的創(chuàng)投邏輯和考核指標正在失效,用戶數(shù)、活躍度、ARPU 值都不再適用,這意味著要加入和適應它,你需要快速學習和知識重構。
36氪持續(xù)關注和報道“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”,基于對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、AI大數(shù)據(jù)等行業(yè)的研究,我們梳理了一份“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)投指南,希望對你有所啟發(fā)。
核心提示:
哪些行業(yè)能最先通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鏈接,吃到紅利?
潛力行業(yè)中,誰是“潛力企業(yè)”?
原有創(chuàng)投指標失效,價值高地正在遷移
“近一百年來,總有一些公司很幸運的站在技術革命的浪尖之上。一旦處于那個位置,即使不做任何事,也可以隨著波浪順順當當向前漂十年甚至更長的時間。” —— 吳軍,《浪潮之巔》
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代這波浪潮下,誰將被推上浪潮之巔?從篩選項目的邏輯來看,我們先找賽道,再找企業(yè)。
潛力行業(yè)
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),是以第一二產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)服務行業(yè)為主,即農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、家庭服務業(yè)、物流業(yè)、餐飲業(yè)、零售業(yè)等等。而在這其中能夠最先通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鏈接,吃到紅利行業(yè)大致需要具備以下幾個條件:
GDP 占比高,但目前產(chǎn)業(yè)效率低、數(shù)字化程度低、產(chǎn)業(yè)鏈冗長;
產(chǎn)品或服務相對容易標準化,依賴網(wǎng)絡規(guī)模市場集中度高;
通過使用數(shù)字化、科技產(chǎn)品、去中間化等手段,或僅提升數(shù)字化程度就能帶來極大效率提升;
基于以上標準,我們認為,在“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的語境下,制造業(yè)、物流業(yè)、農(nóng)業(yè)這三個領域值得最先被關注。
其中,制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱,又由于產(chǎn)品和生產(chǎn)線標準化相對高,數(shù)字化應用的基礎較好,因而在近兩年出現(xiàn)了一個“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的風口。
據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算,2017 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 5700 億元,按照 2017 年-2020 年 18% 的年平均復合增長率計算,預計 2020 年市場將達到萬億元規(guī)模。
但工業(yè)本身是一個場景極其復雜的大領域,國內(nèi)工業(yè)的數(shù)字化基礎相比發(fā)達國家依然較薄弱,企業(yè)普遍介于工業(yè) 2.0 和工業(yè) 3.0 之間,要想通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)升級,必須兼具對工業(yè)生產(chǎn)、行業(yè) know-how 的深厚理解,以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、AI 等新一代技術的應用能力。這注定是一場長周期的升級探索。
在這場工業(yè)大升級中,已經(jīng)快速涌入了大量玩家,包括阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)、通信巨頭,三一重工、徐工集團、海爾、航天云網(wǎng)等工業(yè)頭部企業(yè),用友、東方國信、浪潮等IT頭部企業(yè),以及一大批擁有相關背景的創(chuàng)業(yè)公司等。
在各路玩家的探索推動下,國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域,在通用平臺、垂直行業(yè)平臺、平臺解決方案、工業(yè)細分應用、APP、IAAS、安全等位置,都各自形成了初步的企業(yè)生態(tài)。同時,也初步探索出了工程機械、能源、電力、機加工、冶金等高價值落地領域,以及設備資產(chǎn)管理、業(yè)務運營優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新三大類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心落地場景。
兩個小案例來說明工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價值在哪里:
徐工信息為泰隆減速機提供設備上云服務,實現(xiàn)了對設備生產(chǎn)運行狀況實時監(jiān)測,實時跟蹤訂單生產(chǎn)情況,更好的銜接生產(chǎn)流程,統(tǒng)計分析設備利用效率,反饋給企業(yè)決策者。提高了設備利用率 3.6%,提高了計劃達成率 8.3%,提高了一次成品率 2.1%。
樹根互聯(lián)幫助廣柴快速重建了船用柴油機智能售后服務體系,包括物聯(lián)硬件、通訊協(xié)議、智能售后服務應用、移動端應用等基于物聯(lián)網(wǎng)技術的應用,形成由實時機器數(shù)據(jù)驅動的快速業(yè)務優(yōu)化迭代效應,幫助降低 30% 設備管理成本,縮短 20% 運行管理反應時間,降低了 30% 的售后成本。
潛力企業(yè)類型
確定潛力賽道后,我們把目光投向了具備投資價值的企業(yè)類型。
我們認為,基于兩個標準,有兩類企業(yè)更值得被關注:
場景>技術:應用型信息技術服務商——能夠綜合運用云服務、大數(shù)據(jù)、AI、5G、智能硬件等技術,提供實際場景的綜合信息技術解決方案的企業(yè);
產(chǎn)業(yè)協(xié)同>單點改良:資源整合型平臺——能夠從線上線下同步強化產(chǎn)業(yè)集中程度,提升產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的平臺型企業(yè)。
首先,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是數(shù)據(jù)挖掘和應用,因而信息技術作為底層設施必不可少,但需要強調的是,應用型信息技術服務商將更容易被產(chǎn)業(yè)企業(yè)買單。
宏觀層面來看,由于中國的國情過于復雜,產(chǎn)業(yè)、地域之間的信息化程度差異巨大,常常是 1.0、2.0、3.0 雜糅升級,因而不同場景下的實際情況非常復雜,需要企業(yè)根據(jù)實際場景的具體問題具體分析,再給出具體的落地方案。
微觀邏輯則是從企業(yè)付費意愿和從業(yè)人群屬性來判斷的。
我的前同事,現(xiàn)北極光創(chuàng)投分析師徐寧曾經(jīng)分析過,當下 AI 等技術成為標配,各公司的技術水平趨同,0.1%、0.2%的效果差異已經(jīng)不足以稱之為壁壘,企業(yè)需要地更多是針對某場景的解決方案。
徐寧在文中提到了為零售門店提供硬件攝像頭的「盯盯科技」,相比其他 AI 視覺公司切入“精準營銷”的賣點,它利用人臉識別等技術,生成用戶畫像,以及空間熱力圖等為零售門店“巡店”,解決因門店多而分散造成的管理難題,降低人力投入,成效比“精準營銷”更明顯,客戶也愿意為之買單,百果園、阿里零售通、百麗集團、來伊份等都是其客戶。
而在產(chǎn)業(yè)一線的工作人員往往不懂數(shù)據(jù),因而必須要能夠直接落地實踐的方案,才能確保前面收集、計算的數(shù)據(jù)被應用,最終讓企業(yè)方看到效果并付費。
再說資源整合型平臺。
產(chǎn)業(yè)的價值互聯(lián)是上下游數(shù)字化串聯(lián)的過程,僅靠單點切入難發(fā)生質變。
早期交易類的 B2B 電商是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最常見的形態(tài),因為它能夠盡可能將產(chǎn)業(yè)的供需兩端連接起來,減少中間環(huán)節(jié),同時交易帶來的用戶粘性相對強。
但發(fā)展至今,不少 B2B 電商平臺,仍然是在中間商之間進行交易撮合,且往往沒有底層互聯(lián)的數(shù)據(jù)做支撐,依然無法保證全鏈條的互聯(lián)和透明化,服務品質也無法得到保障,更深一層的原因則在于,平臺服務的深度往往決定了它的最終價值。
因而,我們看到,不少 B2B 電商平臺也在衍生倉儲物流、供應鏈金融等增值服務,在產(chǎn)業(yè)鏈路上也盡可能向生產(chǎn)端和銷售端延伸。
以蔬菜 B2B 電商宋小菜為例。經(jīng)過四年的發(fā)展,宋小菜正逐步轉型為綜合產(chǎn)業(yè)鏈服務平臺。平臺從最初在農(nóng)貿(mào)市場收集訂單做反向供應鏈,逐步向上深入到原產(chǎn)地做產(chǎn)地服務、向下擴展農(nóng)貿(mào)市場以外的銷售渠道,并在整條產(chǎn)業(yè)鏈路上,衍生出倉儲、無車承運、供應鏈金融等增值服務,逐漸形成完整的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
這也意味著,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)無法僅憑借一套信息系統(tǒng)完成產(chǎn)業(yè)鏈的重塑,線下作為企業(yè)服務的實際場景,既是所有真實數(shù)據(jù)的來源,也是產(chǎn)業(yè)重新分配利益蛋糕時無法避開的部分。——也正是線下部分的比重加大,相比消費互聯(lián)網(wǎng)時期,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)者的經(jīng)歷、背景、資源會越發(fā)重要。
從消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中,對創(chuàng)投圈更直接的影響是,價值高地從“流量”轉移到了“數(shù)據(jù)”,原有的“流量經(jīng)濟”時代的考核指標,如用戶數(shù)、活躍度、使用時長、APRU 值已不再適用,而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自己的考核指標,還正在形成過程中。
但我們認為,有實際商業(yè)化過程中兩點需要注意:理清 To B 業(yè)務的付費邏輯和做好持久戰(zhàn)的準備。
付費邏輯:合規(guī)>避險>增效>降本
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)按照付費的客戶,可以分為 To G (含軍方 及體制內(nèi)單位)、To B、To C ,而愿意付費的意愿點很可能為:合規(guī)>避險>增效>降本。
雖然當下很多分析在提到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時,都將降本增效作為吸引客戶的賣點。但從實際看,當下產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還不成熟,其效果有待驗證,即“開源節(jié)流”、“降本增效”都是后驗的,因此說服客戶時需要花費的時間與精力都相對較高,可以參考前文提及的盯盯科技這一案例。這一情況下,合規(guī)、避險很可能是更強的買單點。
“合規(guī)”較容易理解,主要包括直接或間接符合政府、組織內(nèi)部規(guī)定。“避險”主要包括責任避險、資產(chǎn)避險等。責任避險,如商場必須保證空間內(nèi)水、空氣等不被投毒;電力、電暖等體制單位必須規(guī)避人命事故,即使這些人命事故往往是因為盜電、盜暖引起的。資產(chǎn)避險,如企業(yè)重大資產(chǎn)不被盜竊,信息系統(tǒng)不被駭客,產(chǎn)線不要停產(chǎn)等,這些事件帶來的影響往往會更造成比上一套新技術服務更高的成本,且責任人需要職業(yè)生涯將受到重大負面影響。
當然,這也不是說“開源節(jié)流”、“降本增效”并不重要。而是在當前的環(huán)境下,很多新技術、解決方案,都不能完全、完整、100% 的達到客戶的需求和預期,因此客戶買單時就與其心理、在組織內(nèi)所處的位置十分相關。
商業(yè)路徑:服務大客戶 VS 服務中小客戶
當前的現(xiàn)狀下,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)很難有如此快速地規(guī)模化發(fā)展,加上客戶還不成熟及付費能力限制,創(chuàng)業(yè)公司不得不在服務大客戶還是服務中小客戶這一問題上做出選擇。
這一問題直接關系企業(yè)發(fā)展路徑,是做標準化產(chǎn)品還是做定制服務,也有可能關系到公司未來的財務指標,是重點做規(guī)模還是重點做營收。我們認為兩條路徑并無對錯之分,創(chuàng)業(yè)公司從行業(yè)、自身的客觀實際出發(fā)。
從流量經(jīng)濟到數(shù)字經(jīng)濟,新的考核指標有待探索
在從流量經(jīng)濟到數(shù)字經(jīng)濟的轉變過程中,對于企業(yè)來說建立新的考核指標至關重要。“流量經(jīng)濟”時代時代,已經(jīng)形成了如用戶數(shù)、活躍度、使用時長、APRU值等完整的評估指標。但在我們訪談中發(fā)現(xiàn),“數(shù)字經(jīng)濟”時代,不管是企業(yè)家還是投資人,都認為“流量經(jīng)濟”的很多指標并不完全適用,但新的考核指標仍不能清晰界定,仍在探索過程中。
目前來看,多維度、大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)用戶數(shù)據(jù)具有高附加價值,有可能是未來新的評估指標的一部分。但是否需要通過讓渡經(jīng)濟利益的形式獲得這些數(shù)據(jù),需要依照自身的商業(yè)模式、財務模型進行考量。
