2019年第一季度結束,美國四大汽配連鎖先后發布2018年度報告和財報。AutoZone的年報顯示,目前美國汽配市場,DIY市場的年增長率在4%左右,B2B市場的年增長率在4.5%左右。
與此同時,美國新車銷售也遭遇了自2009年以來的首次負增長,這對汽車后市場造成了不小的負面影響。而且,新能源汽車和自動駕駛汽車的發展,也對汽配供應鏈領域帶來沖擊。
在這樣的背景下,美國四大汽配連鎖2018財報表現如何?
四大財報關鍵數據一覽
AutoZone公布的是2018財年年報(截止到2018年8月),這份年報透露了不少關鍵信息。
截止到2018財年,AutoZone門店數量6202家,其中美國5618家,墨西哥564家,巴西20家,比2017財年新增199個。另外還有12個配送中心,美國10個,墨西哥2個。員工90000名左右。
2018財年銷售額112.21億美元,2017財年銷售額108.89億美元,增長率超過3.04%。
2018財年凈利潤18.11億美元,凈利潤率16.1%,2017財年凈利潤20.8億美元,凈利潤率19.1%。凈利潤有所下滑,主要原因在于經營、銷售、一般及行政費用增長。
AutoZone在2018財年推出了“第二日送達項目”,美國超過80%的客戶可以享受這個項目,只要配件在當天晚上10點之前下單,就能在第二天送到門口,這個項目適用于超過10萬配件。
在AutoZone看來,雖然新能源汽車和自動駕駛汽車不斷發展,但受制于市場體量和平均車齡,這些新的技術創新對于汽車后市場的影響力并不大,在可見的未來,對AutoZone的業務也不會造成實質性影響。
早在1991年的年報里面,就有團隊提到了DIY市場可能會消亡,但是從目前來看,這一論斷并不正確。這在某種程度上反映出一點:市場的變化也許沒有預期中那么快。
客戶服務
AutoZone的門店一般在早上7:30或8:00開門,晚上8:00到10:00關門。周一到周六,早上9:00開門,晚上6:00-9:00關門;周日,有些門店甚至24小時營業。
-價格策略
對于多數產品,AutoZone提供好/更好/最好三種產品組合,不同組合體現了不同的質量和價格,給消費者更多選擇。
-廣告宣傳
AutoZone非常注重通過廣告宣傳的方式提高在客戶心中的品牌力,廣播和互聯網媒體是AutoZone最重要的廣告投放手段。在門店當中,AutoZone利用店內標識、店內宣傳單、創意產品植入和促銷來幫助客戶了解他們需要的產品。
-門店格局
AutoZone所有門店都有統一的產品布局,門店約85%-90%的空間都是用于產品銷售。在衛星店,約40%-45%的空間用于儲存易損件,在前置倉,約75%-80%的空間用于儲存易損件。其他空間儲存維修件、附件和非汽車類項目。
-門店自動化
所有門店都配備Z網,這是一份電子目錄,幫助員工快速查詢配件。Z網不僅提供配件信息,還包括門店倉儲信息和其他門店是否有需要的配件。
-門店數量
AutoZone門店數量變化
對于AutoZone來說,開新店最重要的標準,是預測未來的盈利能力和達到需求的投資門檻。新開門店地址的關鍵因素包括人口、人口統計、車輛信息、客戶購買趨勢、商業業務結構、競爭對手門店數量和實力以及房地產成本。在車輛信息上,AutoZone選擇平均車齡在七年及以上的區域。
-供應鏈
2018財年,AutoZone的一個產品品類貢獻了約12%的銷售額,一家供應商貢獻了約12%的產品供應,除此之外,沒有其他產品品類或供應商貢獻10%以上的份額。這是AutoZone的供應鏈策略,在相似的價格下,提供更多的產品選擇。
近幾年,AutoZone一直在研究前置倉模型、門店庫存水平和產品策略。在2018財年,AutoZone約25%的門店,承載著40%零售業務和50%的商業業務,每周從配送中心接收3次或更多產品投遞。
Genuine Parts的市場包括美國、加拿大、墨西哥、法國、英國、德國、波蘭、澳大利亞和新西蘭。
整個集團在全球的布局情況:美國有約6000家NAPA汽配門店,加拿大有700家批發商,墨西哥有42家NAPA門店,歐洲有約2100家汽車門店和網點,澳大利亞和新西蘭有562家汽車網點。整個集團的員工約50000人。
Genuine Parts財報部分數據
Genuine Parts在2018年銷售額達到187.35億美元,創造歷史最佳,2017年銷售額163.09億美元,2018年同比增長14.9%。
Genuine Parts在2018年稅后凈利潤達到8.1億美元,相比于2017年的6.17億美元增長了31.28%。2018年凈利潤率達到4.32%。
2017年第四季度,Genuine Parts收購了Alliance Automotive Group (AAG),并在2018年收購了23個分銷網絡。Genuine Parts收購策略和AutoZone不一樣,AutoZone的CEO認為收購行為可能不利于公司發展。
但是從結果來看,整個集團2018年全球業務收入達到105億美元,同比增長23%,是2018年營收創造歷史的主要原因。
汽車配件集團是整個集團的主力軍,NAPA就隸屬于此。截止2018年,集團在美國擁有57個NAPA配送中心、約1100家直營的NAPA汽配門店和約4800家NAPA品牌的汽配門店,總計約6000家NAPA汽配門店,經營著534000種不同的配件和相關產品。2018年NAPA有超過100個不同的供應商,其中49%的汽配由10家主要供應商來供應。
O’Reilly在2018年的營業收入達到95.36億美元,相比2017年的89.78億增長6.21%。
O’Reilly在2018年凈利潤達到13.24億美元,相比2017年的11.34億美元增長16.75%。2018年凈利潤率比較客觀,達到13.88%。
O’Reilly財報部分數據
O’Reilly在美國擁有5219家汽配門店,2018年新開約200家門店,計劃2019年新開200-210家。O’Reilly也通過收購的方式擴張網點,在2018年年底收購了Bennett Auto Supply的33家門店。在新開門店的地址選擇上,O’Reilly和AutoZone的策略類似,都有一些相似的考核指標。
在配送網絡方面,O’Reilly建立了27個中心倉和342個前置倉,其中包括84個超級前置倉,區別是倉庫大小和儲存的SKU多少。
2018年,O’Reilly有57%的營收來自于DIY業務,剩余部分來自于B端客戶。
Advance Auto Parts公布了截止到2018年12月29日的2018年財報數據,但是并沒有發布2018年報。
AAP財報部分數據
從數據上來看,AAP在2018年凈收入95.81億美元,相比2017年的93.74億美元增長2.21%。2018年凈利潤4.24億美元,相比2017年的4.76億美元下滑了10.92%。2018年凈利潤率4.43%。
截止2018年12月29日,AAP在美國、加拿大、波多黎各等運營了4966家汽配門店。更多信息,需要等到AAP的年報才能看到,AC汽車也將持續關注。
