2018年3月18日，在成都春季糖酒會期間新經(jīng)銷主辦的2018第四屆《中國快消品+互聯(lián)網(wǎng)大會》上發(fā)布了《2018年中國快消品行業(yè)城配物流發(fā)展藍皮書》。
該報告是基于3000名全國各地經(jīng)銷商的線上問卷，以及線下實地走訪調(diào)研，聯(lián)合了多家全國知名的快消品同城物流企業(yè)，深入探討快消品行業(yè)城配物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢而得出。
報告指出，盡管大部分品牌商早已經(jīng)將現(xiàn)代流通渠道和電商渠道作為重心，傳統(tǒng)通路依然是目前中國快消品流通中占比最大的通路。2016 年我國現(xiàn)代流通渠道出貨額占快消品出貨額 41.6%，線上渠道占 9.1%，傳統(tǒng)分銷渠道（傳統(tǒng)通路）占比高達 49.3%。從品牌商角度看，半數(shù)以上的快消品公司傳統(tǒng)通路銷售額占其總銷售 60%以上。其中，食品飲料及酒類企業(yè)對傳統(tǒng)通路倚賴最大，40%的食品飲料及酒類企業(yè)中傳統(tǒng)通路銷售占總銷售比超過 80%，57.1%的食品飲料及酒類企業(yè)中傳統(tǒng)通路銷售占總銷售比超過 60%。
以下內(nèi)容，是該報告中關(guān)于快消品經(jīng)銷商倉儲物流分析的節(jié)選
01快消品經(jīng)銷商倉庫的特性分析
1）倉庫使用所有權(quán)
快消品經(jīng)銷商的倉庫所有權(quán)大致可分為三類：
自有產(chǎn)權(quán)：自建倉庫或者購買擁有產(chǎn)權(quán)倉庫
租賃普通倉庫：舊廠房改造、個體非規(guī)范倉庫
租賃專業(yè)倉庫：物流園、專業(yè)倉儲公司
從《新經(jīng)銷》的調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，中國快消品行業(yè)經(jīng)銷商以租賃普通倉庫為主，占比約為67%，自有倉庫約為21%，租賃物流中心倉庫的經(jīng)銷商占比約為12%。
2）倉庫使用面積
倉庫使用面積從經(jīng)銷商數(shù)量分配上較為均衡，除34%的經(jīng)銷商使用面積在500平方到1000平方之間外，其他面積使用經(jīng)銷商數(shù)量占比各占有22%。
倉庫使用面積與經(jīng)銷商的銷售規(guī)模有顯著關(guān)聯(lián)。銷售規(guī)模越大的經(jīng)銷商，使用倉儲的面積也一般越大，年銷售規(guī)模在1000萬以下經(jīng)銷商大多使用面積在500㎡以下。銷售規(guī)模在1000萬-5000萬之間因代理品類屬性的差異，使用面積在500㎡到2000㎡之間為主。
3）倉庫租賃租金
因不同地區(qū)、不同區(qū)位以及不同倉庫設(shè)施配置的倉儲，成本不盡相同，從《新經(jīng)銷》的問卷反饋數(shù)據(jù)來看：5元/m2-10元/m2每月是經(jīng)銷商主流的倉庫租賃成本，約占37%，約有19%的經(jīng)銷商倉儲單月成本超過15元/m2。
剔除倉庫租金的變量因素，依據(jù)正常邏輯來說，銷售規(guī)模越大，面積越大，倉庫租金費用越低。但實際數(shù)據(jù)顯示，卻呈現(xiàn)相反趨勢，銷售規(guī)模大，倉庫租金費用越高。結(jié)合實地調(diào)研看，銷售規(guī)模小的經(jīng)銷商，倉庫越追求性價比，環(huán)境和設(shè)施都比較簡陋，因此倉庫租金費用相對較低。而銷售規(guī)模越大的經(jīng)銷商，多SKU、多品類，對于倉庫越追求設(shè)施配置，倉庫租金費用相對較高。
4）倉庫管理系統(tǒng)
快消品經(jīng)銷商倉儲信息化現(xiàn)狀：65%的經(jīng)銷商倉庫管理系統(tǒng)為一般的財務(wù)進銷存軟件；20%為專業(yè)ERP軟件；10%沒有使用任何系統(tǒng)；僅有5%的經(jīng)銷商使用專業(yè)的WMS系統(tǒng)。
快消品行業(yè)經(jīng)銷商，在信息化方面，投入普遍不足，分析原因，不少經(jīng)銷商都是單品牌運營，商品SKU數(shù)量較少，較為容易管理，另外也受制于銷售規(guī)模限制，銷售規(guī)模較小的經(jīng)銷商，信息化對其來說是負擔。
5）倉庫配置情況
從問卷調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，38%的經(jīng)銷商沒有消防設(shè)施。通過《新經(jīng)銷》的實地走訪調(diào)研看，快消品經(jīng)銷商對于安全意識方面較薄弱，很多經(jīng)銷商都沒有相關(guān)的消防配置。
在倉庫工具使用方面，66%的倉庫沒有輔助工具，或只有單一托盤和地牛作業(yè)工具。如果遇到比較大的工作量，如商品入庫，經(jīng)銷商一般雇傭臨時的裝卸工進行裝卸。而平時頻率較高，單次量較小的商品出庫，則由業(yè)務(wù)員或者司機自行完成。
6）倉儲成本在交易額中占比
75%的經(jīng)銷商倉庫成本占總交易額的3%以下，成本比例在1%-2%的經(jīng)銷商最高，但是仍有13%的經(jīng)銷商倉庫成本占總交易額的3%-5%；8%的經(jīng)銷商倉庫成本占總交易額的5%-7%；4%的經(jīng)銷商倉庫成本占總交易額的7%以上。
總體而言，銷售規(guī)模越高，其倉儲成本占總交易額越低。從不同品類看，家庭/個人護理品類的經(jīng)銷商相對數(shù)值較高，主要是因為品類的線下市場容量。其他品類整體數(shù)值雖有差異，但主要集中在1-3%。
7）商品庫存周轉(zhuǎn)
庫存周轉(zhuǎn)反映經(jīng)銷商的資金使用效率，周轉(zhuǎn)越快，流動性越高，資金使用效率越高。
快消品經(jīng)銷商的庫存周轉(zhuǎn)情況：74%的庫存周轉(zhuǎn)為半個月到一個月；14%的庫存周轉(zhuǎn)為一個季度；9%的庫存周轉(zhuǎn)為一周；3%的庫存周轉(zhuǎn)為一季度以上。
另外，有一個數(shù)據(jù)值得關(guān)注，雖然此次調(diào)研并未涉及托管式第三方倉儲物流公司的數(shù)據(jù)，但從近兩年的發(fā)展趨勢來看，使用第三方倉庫的比例在逐年升高，分析原因，第一，倉儲租賃成本逐年升高，第三方倉儲由于其合理搭配倉配使用，成本相對較低，淡旺季的分配，使得經(jīng)銷商租賃倉庫大小可以依據(jù)淡旺季進行靈活調(diào)整；第二，倉儲管理成本，直接節(jié)省倉管人員的配置；第三，省心，不用過多考慮倉儲的運營、安全等情況，另外，第三方租賃，在快速融資方面，經(jīng)銷商通過第三方倉儲物流公司可以通過倉單質(zhì)押快速融資，這也是經(jīng)銷商有限選擇第三方租賃倉儲的一個主要因素。
02快消品經(jīng)銷商配送的特性分析
1）配送形式
快消品經(jīng)銷商的倉配分銷方式：訪單+車銷混合模式（兩者各有優(yōu)勢，比如鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場車銷，城區(qū)市場訪銷）占比41%；訪單模式占比41%；車銷模式，司機兼業(yè)務(wù)配送占比18%。
車銷和訪單兩者優(yōu)勢：
車銷：
1、配送半徑，距離倉庫越遠、交通不便利區(qū)域，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村，則不得不使用車銷；
2、新品推廣期，現(xiàn)場推廣，現(xiàn)場銷售，體驗性更高；
3、品類的競爭程度，競爭越激烈，通過業(yè)務(wù)的客情關(guān)系，現(xiàn)場下單，現(xiàn)場擺放陳列，搶占售點位置，增加產(chǎn)品的曝光度。
訪銷：
1、業(yè)務(wù)員專注終端網(wǎng)點的服務(wù)和拓店，服務(wù)終端；
2、集約化配送，提高拜訪效率，降低配送成本。
從銷售規(guī)模看，銷售規(guī)模越高，車銷的占比越低；銷售規(guī)模越小，車銷的占比越高，混合模式占比最高的是年銷售規(guī)模在3000-5000萬左右的經(jīng)銷商，車銷占比最高的階段是1000萬以下的經(jīng)銷商。
從品類上看，家庭護理/個人護理品類車銷的占比最小，其主要原因是家庭護理/個人護理的品牌集中度高，同時主要在商超和賣場銷售。酒水車銷較其他品類占比高20.45%，車銷更容易增加售賣機會。同時，酒水品類的貨值高，更容易覆蓋車銷帶來的人員和車輛成本。
2）配送工具
快消品經(jīng)銷商的配送工具：用4.2米廂式貨車占比最高，占38%；其次分別為28%微型面包車；15%電動三輪車；13%金杯；6%依維柯。
經(jīng)銷商選擇哪種運輸工具取決于三點：第一，品類的差異性；第二，配送半徑的地理區(qū)位；第三，倉庫與覆蓋網(wǎng)點的直線距離，以上三點都影響經(jīng)銷商對運輸工具的選擇，而與銷售規(guī)模沒有太大關(guān)聯(lián)。
03快消品經(jīng)銷商倉配外包的特征分析
關(guān)于當?shù)厥袌鍪欠裼薪o快消品經(jīng)銷商做配送的第三方倉儲物流公司中，48%經(jīng)銷商確定區(qū)域內(nèi)沒有第三方倉配物流公司；37%有第三方，15%不確定。雖然第三方城市配送已經(jīng)非常火熱，但是對快消品行業(yè)整體滲透率還處在一個較低的水平上。
如果當?shù)赜械谌絺}儲物流公司，經(jīng)銷商愿意嘗試感興趣占80%，而僅有20%沒有興趣或不愿嘗試。從心態(tài)上看，絕大部分經(jīng)銷商是認可第三方倉儲物流公司，并愿意嘗試交流。
