在分析市場類SaaS之前,我們先明確市場的作用,無論市場口碑的建設亦或會議組織舉辦等任何方式等活動,均是服務于銷售,是以增加公司收入為目的。
目前所有的SaaS類產品分成3個大的品類,下面又有更多的細分,目前市場SaaS類產品分為會議類、投放運營類及數據分析類,分類的依據是面向的行業和產品的基礎屬性,但上面三個大品類SaaS的功能方面是有重復的,如數據分析類的后段是必然有投放渠道作為出口,而會議類的前端也會有投放渠道作為crm前端、會議邀請的入口。
目前在市場類SaaS服務方面,會議類有部分SaaS實現服務的閉環,投放類SaaS更多的是偏向于功能的提供,專門用于投放或渠道類的服務,數據分析類的Ss產品更重要的是數據的收集和數據分析,在具體提供道服務方面仍需要
本文是從宏觀的角度分析現階段市場類SaaS發展情況,我們試圖通過本文的分析,找到行業發展的一些規律和發展方向。
市場類SaaS的細分
分析市場類SaaS之前,我們先對市場推廣行業進行一個簡單的細分:策劃及執行。
這樣區分的基礎是:是否必須需要人的參與,策劃是必然需要人工參與的,而執行層面,包含投放、會議、推廣等的一部分工作是可以通過SaaS完成。下面我們分析的:31美加、捷會易、賽諾貝斯、互動吧、諸葛io、眾盟及DM-lei、九枝蘭等產品:
前四者屬于mice行業(MICE,即Meetings(會議)、Incentives(獎勵旅游)、Conferencing/Conventions(大型企業會議)、Exhibitions/Exposition(活動展覽)和Event(節事活動)),此四者偏向于數字化會議解決方案的提供,且SaaS服務的種類豐富,目前普遍采用的是會議整體SaaS+環節類SaaS服務,除整體會議解決方案提供外,甚至能夠在會議中提供如抽獎、簽到類型SaaS,互動吧自帶媒體屬性,這點和其它三者又有者略微不同,捷會易的重點在于會員的互動和管理維護,會議管理等功能更像是入口或輔助產品。
DM-lei、九枝蘭、海報小薇等均為投放運營類SaaS產品,在某個特定的下沉的領域比較深,如九枝蘭為SEM類優化投放SaaS、DM-lei囊括了傳統媒體及網絡投放渠道,而海報小薇則是針對微信社群運營所用的SaaS,服務的下沉情況更加明顯,符合SaaS發展規律及特點;它們的共同特點在于關注在了某個特定的領域,且在該領域進行了特別深度的挖掘,如DM-lei 在特別深度的發掘自身投放渠道能夠覆蓋的全部領域,九枝蘭在深度的挖掘百度SEM外的其他瀏覽器等的競價計算方式,盡量覆蓋更多的搜索引擎。
諸葛io、眾盟及個燈類型則屬于數據分析類SaaS產品,分別依托自身較為優質的數據來源,能夠有效的向客戶提供有效優質的數據服務,且這些SaaS產品數據量巨大,普遍的數據量均超過了五億的級別,且數據的加工運算均有自身特點和優勢,專精在自身領域,更多精力投入在數據加工能力的提升,目前普遍采用的是標簽化,完成初步的人群畫像,并根據客戶要求,從自身的數據庫中進行篩選滿足客戶需求的人群,從而最終能夠向客戶提供服務。
目前來看市場類SaaS的產品關注的點不同,同領域的競爭對手較多,同時更多的人也開始關注到了這個領域,目前看市場類SaaS產品總量保守估計超過了50款。
①會議營銷類整體解決方案提供者
目前接觸的31會議和賽諾貝斯是較為類似的兩個產品,兩者均為典型的mice類型產品,典型的mice SaaS產品是能夠提供整體數字解決方案的,且能夠完成數據的流出,支持到crm系統的輸出,便于營銷。整體的mice行業產品能夠提供嘉賓邀約、會議海報簡單制作及媒體h5頁面制作、會議的流程管理到后期的參會人員的倒出,當然僅靠31美加等產品不可能完成會議中的全部需求,如大屏幕抽獎和簽到等,這部分功能在31會議提供了部分的SaaS解決方案及軟件提供。
在提供整體數字會議解決方案的同時,31美加在功能方面較為完備。31美加具備了一部分的媒體功能(如h5頁面制作、海報制作等功能),形成一個流量的入口,并整合了部分的投放渠道功能(整合了部分的投放渠道,非自營,產品具體表現如何暫不可知,合作伙伴應該是偏向于傳統投放方式,而非SaaS類型,如果能整合SaaS類的投放渠道應更加有效且整體性更強),從而又多了一個流量入口,在數據收集或導入有了量的積累,同時進行了有效的簡單數據分析之后,能夠完成銷售所需要的數據。宏觀來看31美加完成了市場營銷類應具備的所有功能:
前端投放? 數據分析及標簽化?crm數據輸出;
目前31美加及賽諾貝斯運營的方式均較重,預估這兩者SaaS產品的營收均沒超過兩家公司營業額的50%,更多的盈利則是線下執行和大客戶會議的管理。從這方面來看,這兩款家公司并不像是一個互聯網公司(在與31會議溝通時,華北大區超過30人的營銷團隊也僅有屈指可數的幾位能夠講清楚31美加產品)。
從宏觀的角度看,這兩款產品在提供整體會議解決方案之外,能夠提供額外的流量入口,且能夠對進入的數據流量進行加工,展現出了對于整體性的宏觀考慮,能夠考慮到銷售需要的銷售數據是非常難得的,數據分析及標簽化的設置,能夠有效的輔助銷售提升業績。
②媒體屬性偏重的數字會議提供商
互動吧在更多人眼中是半個媒體,并沒有看到互動吧有任何在數字會議提供方面的作為,在2017年gmic會議上,我們看到了互動吧在數字會議提供者方面的轉化,與31會議對比,互動吧暴露出了兩個問題:
商業變現能力的不足和服務整體布局的不足:
目前來看,互動吧的商業變現體現在兩個方面:媒體屬性帶來的廣告位的盈利和部分通道費用,通道費用互動吧收了大概不超過半年,可能是出于對客戶量的保護,互動吧后面取消了通道費用部分營收;而廣告位出售的營收目前來看應該不能夠完全的滿足互動吧的自身運營成本。
第二方面是互動吧的整體布局不足,在此我們可以對比31會議。31會議的主要營收在于大客戶的會議數字整體解決方案的提供,而互動吧徒有海量的數據及大量的主辦者客戶名單,而不能夠進行有效的轉化,畢竟一個正常的公司大客戶收入會占到該公司總體收入的大部分份額。在gmic大會上,互動吧展示了自身的變化,提出了一部分SaaS服務,整合成為整體的數字解決方案。
目前來看,互動吧進行了自身的轉化,開始向會議數字SaaS提供商的轉化,但互動吧自身是一個半媒體屬性的SaaS,是一家互聯網公司,開展會務服務不利于自身運營,會更大的加重自身運營成本,與互聯網多采用的輕運營方式相悖。但如果大量開展與業內其他伙伴的合作,如31會議等,則不利于自身發展,31會議渴望得到互動吧的主辦方數據挖掘和流量入口,但無形中,31會議必然會對互動吧的業務進行侵犯,畢竟互動吧除去在有口碑及知名度之外,并沒有更多的壁壘和鴻溝,這里建議互動吧可采取互動吧進行電商平臺類的搭建,可引入C端的服務商進入(即個人);避免引入同類型的友商進行合作,進入自身領域,可考慮引入執行類的公司進行合作,如非互聯網領域的會務執行公司,主辦方的深度挖掘可由自身的營銷團隊進行挖掘,并進行轉化、分成。建議互動吧切勿引入友商進入,引狼入室必然不會有好結果。
③會員管理與活動管理平臺
捷會易的業務分成了兩個比較大的部分:針對社團的會員管理及互動一體化的SaaS平臺和市場活動類的管理平臺,可以粗暴的理解為類CRM(會員管理類)系統和數字會議管理系統。
數字會議方面的功能層面:捷會易沒有31美加功能完善,實質上捷會易的產品和31美加的產品有很大的類似,其重點仍然在于會員的管理和互動。可能在捷會易看來,他們最大的客戶在于協會等大型組織機構。
2、投放運營類SaaS
投放運營類SaaS目前是最多,突出的特點是下沉明顯,專注在某些深度的推廣類領域,如DM-lei是一個聚合的投放平臺,九枝蘭是專注于搜索領域競價排名SaaS,而類似的SaaS服務商更多,如海報小薇等服務商更多,它們只專注在某個特定的領域,且該特別小的 領域是通過SaaS可以實現的,那必然會出現SaaS,這些服務提供商往往是該行業傳統公司轉型,或是有大牛加盟或發起,這導致了這些下沉的分廠明顯的領域有較為出色的SaaS服務商。目前來看各種類型的運營服務SaaS出現的較多,投放類SaaS較少。
①投放類SaaS簡析
相比較傳統市場推廣的投放,這些服務商帶來的是便捷。DM-lei是一個針對廣告、公關公司的產品,像是一個超市,他整合了基本廣告公司所需的全部投放的渠道,同時提供數據分析服務,能夠對投放需要的微信公共賬號、微博大號渠道進行粉絲的分析,且能夠對投放結果進行分析,使投放更佳智能和可視化。服務中,我們就像在逛淘寶,進行投放渠道的選擇,當然該選擇那些商品,通過這些商品達到那些目的是策劃及設計工作的廣告公司來制定。
九枝蘭是一家專門做搜索引擎競價優化的SaaS服務商,雖然百度目前有的代理商均有自身研發的軟件,但九枝蘭的SaaS能夠帶來更快的反應速度和更適宜的操作環境,套用《少林足球》中一句話,每分鐘千萬級上下的百度競價下,九枝蘭的接受度較高,存在的意義極大。
投放類SaaS服務商相對來說產品簡單(指的是產品的邏輯和商務模式),但有兩個方面是他們必定對追求:市場最好的最全的渠道政策和產品帶來的便利性。投放類SaaS能夠為廣告主、公關公司等帶來很大的便捷,同時收費低廉,這是他們存在的價值和意義。
②運營類SaaS
目前接觸到的運營類服務商多專注在新媒體方向,他們為企業市場部提供了微信群的管理工具,在功能方面提供h5頁面制作、海報模版等,并提供了較為適合的微信圈管理功能,能夠有效的提升微信群的管理效率和管理群的數量,其提供的自動發歡迎詞、機器人踢人等功能是十分實用有效的,但此類工具對微信公眾賬號要求是訂閱號,且需要進行較為有限的開發。
運營類SaaS目前來看數量并不是很多,但他們的共同特點是在于深度的下沉到了某個特定的領域,且目前來看是針對的新媒體,如微信,但針對如豆瓣、天涯等論壇的SaaS工具暫未發現,這些產品能夠有效的提升工作效率。
數據分析類的SaaS供應商在數據的采集方式和用途等方面都略有不同,下面選取三家接觸到的較為典型的數據分析類SaaS服務商進行簡答的分析:
①眾盟 硬件采集數據→后臺數據加工→渠道投放
眾盟自身有著較為清晰的商業模式和運營方式:通過自身鋪設的WiFi及WiFi聯盟收集到的手機mac地址及物理信息,根據鏈接WiFi后的各種操作完成終端操作行為的各種信息收集(不連接WiFi也能收集部分信息,是相對來說簡單的信息,無論哪種方式其中均不包含電話號碼),通過自身大數據算法進行標簽化設置,完成初步的人群畫像,并在后期不斷完善該人群畫像,現在眾盟完成的標簽已經將近1000個,終端的數據總量超過五億,同時眾盟后臺的平臺設有投放功能,基本覆蓋所有可能的投放渠道,而且眾盟的投放針對的是終端的mac地址,那就意味著這個終端是唯一的,不會產生任何投放資源的浪費,且如果選擇的投放渠道是不能覆蓋到該終端的,將不收取任何費用,這是客戶主喜歡看到的情景。
在已有商業模式下,眾盟開拓了新的產品—到店寶,這款產品是以路由器為依托,通過WiFi信號作為媒介,依托內置的crm系統完成客戶信息的整理,可有效的對到店客戶進行信息收集及投放效果監控,內置的crm系統是一個較為全面的crm 系統,可將數據信息導出,基本能夠滿足購買到店寶服務的客戶。
目前眾盟形成了自身的一整套完整的業務線:
數據手機→數據加工(不斷的標簽完善)→投放平臺。
眾盟自身的優勢明顯,在于自身能夠形成一整套的業務線,經過標簽化運作的數據能夠很好的導出到自身的投放平臺,與31會議略有不同,目前眾盟沒有手機客戶的手機號(未來一定會匹配手機號,或通過其他途徑獲得手機號),他們的投放是針對手機的投放,而不能獲得客戶手機號,這也許是一個弊端,需要看客戶轉化率。
②個燈 SDK采集(個推)→后臺數據加工→投放渠道
和眾盟略有不同,個燈的數據來源于個推,個推是一個集成在手機APP上的推送SDK,各APP均可免費接入該SDK,即插即用,且效果明顯,這省去了APP中推送功能研發工作,個推通過安裝在各手機中的SDK完成終端的信息手機,同時輔之以信號塔基站、鏈接的WiFi的IP段等,一步步完成客戶標簽化,最終形成客戶畫像(客戶畫像這個詞匯既是個推CEO提出),精準的數據分析和計算,個推能夠有效的將人群分類,細化人群畫像,與眾盟相同,目前個推不能收集終端所對應的手機號碼,但相信對于有自身研發人員的個推來說,這不是問題。
目前個推覆蓋到的獨立終端近10億,海外終端約1個億,基本覆蓋中國絕大多數的智能機使用者,且我們的手機中不僅有一個APP在使用個推的SDK。
個燈的數據來源于個推,基于自身的數據源和出色的數據加工能力,能夠為客戶提供較為精準的投放依據和終端的IP,但目前看到的個燈依托的投放渠道是采用的如頭條、廣點通等渠道,個燈自身后臺是否有一個投放的功能暫不知曉,但一定會有,且一定會有數據分析的功能,畢竟數據分析是個推自身的能力,個燈必然會繼承。
③諸葛IO cookie和埋點收集者→針對電商行業
諸葛IO、神策和growing IO 的數據來源均為客戶電腦中的cookie和埋點,記錄客戶在網站、APP等的操作行為,并通過自身的一系列算法(漏斗留存、存留分析、事件分析),找到客戶的關注點,輔助電商完成銷售,促進銷售額,普遍來看能夠提升電商網站5-10%的成交量。
從大數據分析角度來看,此類數據分析服務商最大的掣肘在于自身數據的存留問題,如果不能講客戶數據積累到自身的平臺,只作為工具存在,雖然在電商行業有較為出眾的存在感,但總感覺少一些什么。
隨著云帶來的云計算能力的巨大提升,數據分析面臨的難以承受的計算能力得以解決,數據的魅力展現在了我們面前,相信未來數據收集的公司更加會無處不在,數據分析公司會越來越多,同時數據分析能力亦會更加全面和更具深度,如我們同事所言,現在我們每個個體像是在大街上裸奔,毫無秘密可言,如果有興趣一家優秀的數據公司可將你扒的沒有任何隱私(從居住地到上班地點到消費水平、興趣愛好,從犯罪記錄到開房記錄、金融情況……),這些數據分析公司遠遠比你了解你自己,他們把每個個體標簽化,形成他們認為的數據人群畫像,并將每個人放在數據庫里等待著篩選,我們每個個體像是一臉懵逼的小白鼠,看著他們給我們算計好的每天將要看到的新聞及將要看到的廣告……
上面簡單的分析了幾類市場類SaaS產品,下面我們嘗試分析未來市場類SaaS的發展方向。
首先,在我看來一個完整的營銷鏈條的SaaS產品才是特別有意義的,應該盡量做到有流量的入口、中間的各類型的服務、有出口能到CRM或投放平臺,最終形成一個閉環,當然下沉十分嚴重的只關注某個很小領域、環節的產品除外(如海報小微),當然這也會帶來很大的弊端→銷售難度、研發成本及周期等各方面的提升。
其次如果選擇某一特定領域,那建議在該領域有了較為深厚的積淀之后,可轉向到上下游領域,完成侵略,盡量提升自身的業務領域及產品的覆蓋領域,為客戶提供全面服務,同時避免被替代,這也是目前大多數SaaS廠商選取的發展方式,在某個領域深耕,而后根據業務需求程度,大力拓展自身上下游可能覆蓋的領域。
再次,目前還沒有看到市場SaaS服務商有進行收購,但是較為期待未來將會到來的攪局者,也許這個攪局者是PaaS,也可能是一家發展很好的SaaS,參考國外市場類SaaS服務商salesforce發展,國內還沒有出現這樣的PaaS平臺,但也依稀看到了用友、金蝶、阿里、騰訊等巨頭在向這個方向發展。
星河企服隸屬于星河集團旗下A股上市公司天馬股份,是連接企業和SaaS服務的一站式開放平臺;目前平臺聚合了100+國內外優質企業級SaaS服務商及近千個SaaS服務產品,為企業提供包含薪酬福利、辦公協作、技術開發、銷售管理等全品類SaaS企業服務解決方案,滿足企業在創立、發展過程中多場景的需求。