“互聯網公司遲早會搶占小微會議大部分份額。”會甲集團創始人湯新滿這句話包含了兩層含義:一、會務行業互聯網化是必然;二、互聯網對行業的滲透率依然很低,行業發展受到客觀因素制約。
在2013年左右,伴隨O2O概念的火熱,會務行業互聯網創業迎來一波小高潮,出現一眾創業公司,同時得到資本市場的關注與風險投資。2015年末,隨著O2O的風口過去,資本市場踏入寒冬,這波小高潮步入尾聲,創業企業轉入業務深耕階段。
“國內會務市場每年大概以10%的增長率在增長,互聯網份額年增長率超過100%。”會唐網聯合創始人兼CEO唐亮透露,但“目前互聯網會議大概占整個產業的5%-6%”。
唐亮,從2004年從業至今,見證了會議服務的互聯網化進程。最初會唐網是傳統會務公司,2007年轉型做場地搜索互聯網平臺,處于會議服務互聯網化中第一個階段:信息匹配。
2011年,會唐開始嘗試撮合企業和場地提供方的交易,會議服務互聯網化進入第二個階段。在一段時間內,撮合模式受到了資本市場的認可,但很快又被拋棄。也是這幾年,O2O概念開始興起,會務行業出現一眾互聯網創業公司,同時得到資本市場的關注與風險投資。
2012年之后,會唐網全部轉型在線交易。
除了會唐網之外,從2011年開始,陸續有一批如酒店哥哥、31會議、淘會場、會小二、活動行等創業企業進入“互聯網+會務”領域,并且在資本的助力下,取得了不錯的業績。但是,這段時光比較短暫,熱鬧了一陣子之后,整個行業并沒有被顛覆。
“現階段的痛點和幾年前差不多,并沒有發生翻天覆地的變化?!睖聺M表示。31會議CEO萬濤也認為目前會議服務的效率和體驗沒有太大改變。整個市場變為傳統會務公司與互聯網創業公司并存,不過傳統會務公司仍然在主導市場。
據31會議此前發布的《2016年中國數字會務行業報告》顯示,國內會議產業市場中,數字會務占比5%。這一數據與唐亮提供的數據基本吻合。
在互聯網頻繁的顛覆聲中,在人工智能都開始要取代人類的威脅里,為何會議服務沒能被顛覆?
會議是MICE(即Meetings會議、Incentives獎勵旅游、Conferencing/Conventions大型企業會議、Exhibitions/Exposition活動展覽和Event節事活動的第一個字母大寫組成)產業中的一大板塊,會議服務包含場地、搭建、禮儀、攝影攝像、餐飲、酒店、出行、旅游等所有圍繞會議提供的服務。
網絡數據顯示,會議及相關的旅游、餐飲等周邊服務市場體量達到萬億,單會議場地就是千億級的市場,中國2016年會議總規模超過1000萬場,總參會人次超過5億人次。
但是,這樣一個龐大的市場,為何沒能誕生行業的獨角獸?筆者在遍訪了會務市場之后發現,存在大量落后產能、生態不完善、缺少資本關注是制約國內會議服務互聯網化的三大因素。
第一、行業落后
因為會務的地緣因素很重要,所以會務市場顯得極為分散。不僅供應商分散,而且客戶分散,供應商不容易找到好的客戶,客戶也不容易找到好的供應商,傳統會務公司遍布全國各地,依靠關系生存。
此外,產業服務鏈條長,涉及細分服務繁雜,而且信息化程度很低,傳統玩家如旅行社、公關公司、會展公司依靠信息不對稱和不透明謀求生存空間,掌握較大的議價權。
即便會議服務互聯網化發展至今,上述局面仍然沒有明顯改觀,行業痛點依舊明顯。
這些問題并不會因為創業者線上化就能得到解決。最終互聯網創企除了多一層環節,并沒有解決太多問題。
此外,線下的痼疾也沒有得到改善。例如,很多會場搭建時,搭建商坐在地上賴著不走,并威脅客戶如果現場不給兩倍費用,就拆了設備讓活動泡湯;原先訂好場地,但是酒店突然告訴客戶訂單取消,場地被政府征用了。唐亮坦言至今仍然普遍存在這樣的例子。
這些問題雖然不是互聯網創企造成的,但如果不改變這一現狀,整個行業就沒法規范化、標準化,自然就沒法更快向前發展。然而要清除基礎層面的障礙,對于“互聯網+會務”來說,屬于比較“重的模式”,目前有能力去做、有意愿去做的創企并不多,尤其缺乏資本的支持,這么做比較難。
第二、生態缺失
“會議服務非常復雜,有3000多個痛點可以通過互聯網解決?!碧屏镣嘎叮骸爸荒馨压残詮?、比較重要的拆分出來優先解決,最終再完成系統的解決方案?!眻龅刈鳛榕e辦會議的剛需,成為了許多創業者“動刀”會議服務的首選。
上表為各公司會議服務業務模塊對比
上表統計的7家公司中,6家公司提供會議場地服務,場地成為各個公司普遍布局的業務模塊。酒店、機票、企業采購系統、票務銷售系統、電子簽到系統也是不少公司涉足的業務模塊。然而,統計中提及的業務模塊僅僅是整個會議服務行業的冰上一角,實際上會議各服務模塊要更為復雜、細分得多。
將系統問題進行拆分,并且扎堆解決場地問題,客觀上促使會議服務生態短期的不完善?!皣鴥葧招袠I企業互補性比較差。美國企業做的是互補的事情,最終合作就能把事情做成。中國企業很少做互補的事情?!碧屏量嘈Α?/p>
第三、資本轉向
中國的風險投資跟著風向走,在席卷了O2O之后,目前正把熱錢灑向人工智能等風口,會務創企成了“被遺忘的角落”。
2017年一季度,僅有3月的兩起融資進入媒體的視野。3月1日,31會議宣布獲得4000萬人民幣A+輪融資,協立投資領投,創合匯投資、中沃投資跟投。同月,會甲集團旗下子公司德甲設備租賃有限公司完成數千萬元融資,資方為全球LED產業的上市公司。
“會務行業偏冷門,也比較復雜,不容易被VC理解,懂的投資機構比較少?!睖聺M說道:“行業受資本關注比較少,業內很多剛成立的企業找我幫忙尋找融資?!?/p>
懂行的投資人太少,這一點淘會場創始人李浩感同身受?!皢渭冏鲑Y本運作的投資人不懂會務行業水深水淺,進入不熟悉的領域風險太大,對于熱錢沒有進入的市場他們一般持觀望的態度?!?/p>
萬濤也有感受:會務行業是一個分散且低頻的服務業,介于藍領和白領之間,毛利率不高,比較難得到資本市場認可。
大量落后產能與生態不完善限制了會務行業整體效率和體驗的提升,加之缺少資本助推,導致行業互聯網化步伐遲緩。
不足之處,正是機會。
三大因素的限制,恰恰意味著如果能夠破解這三個難題,就會找到打開未來的鑰匙。
在美國,會務服務獨角獸Cvent一直致力于生態圈的建設:整合下游資源,形成自身的采購優勢,在上游依靠會議管理系統擴大客戶數量并增加粘性,從而為下游的資源直接輸送訂單。
基于國內會務企業互補性較差這一事實,在生態建設中,湯新滿認為行業內具有并購價值的企業很少,更多只能企業自己布局細分的業務。
以場地搜索匹配起家的會唐網有了一系列的業務擴展嘗試。除了場地搜索平臺,會唐網還擴展了會議管理工具、MICE公司采購管理后臺、場地銷售后臺、供應商管理系統等一系列產品。
2015年11月,會唐網以現金加股票總計9000萬元的金額,正式收購會鴿100%股份及其相關品牌。會鴿為會議組織者和參與者提供從會議前的網站搭建、在線報名收款,會議中的電子簽到、環保胸卡、數據采集,到會議后數據統計報告等全周期服務。會唐網著重會務資源采購,會鴿著重參會人管理,會唐網計劃并購會鴿后將后者作為免費工具,來增強客戶黏性。
對于存在業務交集的OTA,會唐網保持開放合作,將它們納入生態建設中,攜程、途牛、阿里巴巴、美團點評、京東與會唐網均有合作。
此外,會唐網還與世界500強企業合作,評價所有行業供應商,利用信息透明化加速落后產能的淘汰。同時會唐網等互聯網平臺利用訂單數的影響力,合力倒逼會務供應商改變。
無獨有偶,會甲集團也在為完善生態進行業務布局。“會議服務想要做大,單獨做一個環節是不夠的,因為這個行業足夠細分,有很多不同的需求?!睖聺M如此認為。
會甲集團從場地搜索預訂品牌酒店哥哥起家,2016年3月會甲集團推出了MeetingBest,一方面給企業提供合規管控的系統,另一方面幫企業找場地、采購會務所需要的其他服務, 包含資源開發、在線競標預訂、結算與支付、審查服務4個核心業務流程。
此外,酒店哥哥戰略注資百格活動天使輪和Pre-A輪融資——百格活動主要提供活動創建、線下簽到等參會人管理工具。并聯合了50個目的地、數百家會議服務商共同推出擔保交易服務,涉足會議金融業務。
近期春曉資本投資副總裁張清在出席活動時曾提及:大家對MICE公司看得越來越真實,逐漸回歸到商業本質,要求你能掙錢。
掙錢在于兩個層面,一個是通過手段提高自身的效率,降低自身的成本,另一個是提供更好的服務,即可商業化的增值服務。
這意味著對于會務行業互聯網創業企業,核心價值在于為行業企業提供行之有效的互聯網工具,幫助后者改善信息化流程,提升效率,或者降低資源采購成本,同時降低整個企業服務成本。這是更加趨于理性的資本市場考量創業企業的核心所在。
“行業確實在整合,但速度沒那么快?!比f濤談及目前行業生態建設時表示。諸多事實都在說明:國內會議服務生態建設確實路還很長。但是,誰能耐得住寂寞,誰就有可能成長為行業里的獨角獸。