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后勁充足,傳統產業瞄準垂直B2B

止觀智通 2016-11-08 10:04:08

B2B在經歷多年沉靜后獲得市場廣泛關注,包括諸多專注于2C的電商也都加緊對2B的布局。如天天網開拓美妝B2B、餓了么構建鏈菜,更早之前京東、1號店、蘇寧、亞馬遜、易迅網、國美在線、凡客、蘭亭集勢、當當網等B2C齊齊入住慧聰網。不過2C平臺主要是意識到B2B作為B2C的前端供應鏈,是B2C發展的保障,出于更好地服務于2C、掌控供應鏈中的采購環節的需要。

重視交易促發B2B垂直化

真正的B2B則應從傳統行業的電商崛起開始。中國經濟進入下行調整階段,內需外貿皆不振,導致傳統行業(此處特指相對于朝陽產業而言的傳統產業)庫存高企、盈利下降,比如中國大宗商品幾乎全行業處于去產能階段,以至于國家出臺“供給側結構性改革”措施,促使傳統產業努力走出沉悶的舊式線下產銷體制,積極擁抱互聯網。由于產能過剩,傳統產業對于交易、銷售顯得頗為急切。據分析,阿里巴巴、慧聰網的綜合性信息撮合運營機制,讓后進者望而卻步,促使垂直交易撮合B2B發展起來。

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為了更好區分行業發展現狀,市場將B2B進行分期,其中以阿里巴巴、慧聰網為代表的綜合平臺成長期為第一階段,這一階段主要脫胎于信息黃頁,利用互聯網強大而便捷的信息錄入和檢索功能為企業尋找交易商機,這種模式被稱為“信息撮合”;經過數年沉靜之后,B2B迎來第二階段,找鋼網找塑料網等專注某一行業的平臺興起,重在促成雙方交易而被稱為“交易撮合”,這種模式也獲得市場與資本高度關注——根據“B2B內參”統計,僅今年上半年,中國便有83家B2B公司拿下總計超過80億元人民幣的融資,其中融資過億的B2B公司就有23家,如美菜網、找鋼網、上海鋼聯等,幾乎皆為專注某一行業領域的平臺。即使阿里巴巴、慧聰網也向垂直行業布局:阿里巴巴與五礦聯合打造金屬礦產B2B平臺,慧聰網積極進行資本操作投資垂直B2B平臺。

易觀智庫發布《2016中國B2B電子商務產業生態圖譜》指出,以找塑料網、找鋼網為代表的擁有行業縱深服務能力的垂直細分平臺,在提供整合產業鏈上下游的綜合服務解決方案方面顯示出強大的生命力。從B2B自身而言,之所以走垂直化道路,也正是反映了傳統產業不僅僅需要找到匹配信息、促成交易,還有背后一整套的供應鏈整合方案。

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不過,并非所有垂直行業都與2B電商具有高度適應性。據部分平臺總結認為,適宜進入B2B的垂直行業其行業產品應具有標準化特點,以適應2B交易周期長而批次少且數量大的交易特點,產品價格波動頻繁使客戶增加對平臺的比價需求粘性,行業產能過剩而處于買方市場,線下供應鏈環節冗長而使得平臺有整合空間,產業上、下游或兩者都較為分散以促使平臺具有延伸增值服務可能……

讓“沒人管”的中小企業“有人管”

但是,傳統產業線下供應鏈體系條條框框頗多,“找”字類垂直電商曾有分析,傳統產業借助層層代理、批發、零售等環節,將廠家產品售至終端消費者,廠家、代理等主要環節都會對渠道進行管控,導致電商沒有入口切進。
以首家“找”字類B2B找鋼網為例,在大環境不景氣時諸多線下中間商遭到市場淘汰,找鋼網此時介入中間商環節便不再容易為大代理商與線下中間商排擠;隨著大代理商也逐漸退出市場時,找鋼網按圖索驥,逐漸扮演起大代理商與中間商的角色,部分幸存的大代理商也漸漸加入找鋼網。

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再如,食材B2B重點客戶是中小餐廳,旗下車輛往返于供應商與餐廳之間;科通芯城則將中小企業搬到線上作為B2B目標客戶,全面參與售前、售中、售后的全交易流程;農村B2B電商51訂貨從物流切入,服務的對象都是鄉鎮的小店簡稱夫妻店……
對于上下游中下型企業,垂直B2B大多瞄準了這一塊,即to 中小企業,由于下游市場中小企業極其分散,也有人將這一策略調侃為垂直B2B的“2C”打法,其中,分散的“C”更進一步細分,一個垂直行業看似達到萬億級別市場前景,實際上直接接觸到產品的主要是企業中的工程技術、采購人員。
據統計,截止2015年末,中國工商登記中小企業超過2000萬家,個體工商戶超過5400萬戶,據說占到了企業數的九成九。傳統行業的供應鏈環節中,產品流通基本為大型品牌商、代理商、制造商所把持;而根據科通芯城創始人的解釋,中小企業“由于采購量小且分散......不僅產品的質量沒有保障,價格上也沒有什么優勢,同時由于采購量小,也享受不到大企業那樣的待遇......基本屬于‘沒人管’的狀態”。正是出于整合中小客戶分散采購需求的動因,垂直B2B在構建供應鏈體系時幾乎都將顧客瞄準了中小企業,充當起原來線下中間商或中型代理商的角色。

金融物流等既是準入門檻亦是增值、盈利所在

上海鋼聯董事長在某電商年會上指出,未來物流、金融等會是B2B(大宗商品行業)的最大門檻。而在整個B2B、尤其是垂直領域內,除了積極構建供應鏈體系,倉儲物流、供應鏈金融等已經成為平臺重要的增值服務發展方向與盈利點,這也適應了B2B垂直化背后對供、銷、流、倉、金融一體化的內在需求。

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今年6月,我的塑料網與寶鋼旗下支付品牌東方付通簽訂戰略合作協議,雙方將共同開拓塑化行業供應鏈金融;2015年11月,快塑網與理財交易平臺銅板街建立戰略合作,推出金融服務產品“快塑貸”,次月供應鏈金融服務流水超1億人民幣;化塑匯則與蘇寧旗下蘇寧企業貸款達成合作,以化塑匯供應鏈核心企業大數據為基礎,為其下游中小企業提供融資貸款服務,單個企業最高授信額度為50萬元……

業內認為,原先中小企業由于體量小、固定資產少,難以獲取銀行貸款;在垂直B2B的運作下,平臺熟悉了參與B2B的中小企業的運營數據,了解行業風險,可以輸出信任,給予中小企業貸款,從某種程度上看,垂直B2B扮演起了銀行的角色,投行人士進一步解讀為“行業銀行”。

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而從實際效應來看,供應鏈金融確實助力了垂直B2B。在標準化大宗商品如鋼鐵、塑料、化學品等行業,因資金需求量大,相應開展供應鏈金融的垂直B2B已經轉為盈利,如找鋼網公布今年一季度經營情況時指出,旗下胖貓金融強勁增長實現盈利。
另一方面,垂直B2B鑒于物流曾卡住了2C電商發展這一經驗,加深對物流的布局。去年5月,化塑匯籌備成立平臺物流部,和包括專注塑料的飛馬物流、綜合物流服務商遠成物流在內的30多家物流公司成功合作。短短三個月時間,幫助化塑匯客戶安全高效運輸超過10000噸貨物,并成為該平臺盈利來源之一。找鋼網針對傳統鋼鐵物流無序混亂、信息嚴重不對稱、第三方物流空轉率高等現狀,組建第四方式的胖貓物流,以滴滴打車的方式幫助客戶尋找貨車。而一畝田在物流上也采用第四方模式,重在幫助客戶尋找匹配車源……
不過,垂直B2B畢竟在最近幾年才獲得新的發展,平臺對交易的深入也是近一兩年來的趨勢,是以垂直B2B對倉儲物流的布局并未有頗為重大的舉動,主要以整合現有的社會物流資源為主,重在解決客戶的車貨匹配問題,尚未如2C物流一般深入到物流的細分環節,整個行業還處于建立適應2B物流的探索階段。


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