金融科技的風(fēng)口正在轉(zhuǎn)向B端。
螞蟻金服全面開放、京東金融全面轉(zhuǎn)向to B、飛貸金融科技全面開放技術(shù)，對外輸出移動信貸整體技術(shù)，頭部企業(yè)的動向代表了當(dāng)前市場看好的方向。
除此之外，一些傳統(tǒng)金融機構(gòu)早已深入布局其中，還有各類互聯(lián)網(wǎng)金融公司、垂直的技術(shù)服務(wù)商，都在分食金融科技B端市場。他們提供的服務(wù)不一而足，大數(shù)據(jù)、智能風(fēng)控、精準(zhǔn)營銷、金融云……積累起一定實力之后，均開始向外輸出流量、場景、技術(shù)等等資源，與銀行、信托、保險等持牌金融機構(gòu)共同搭建金融科技生態(tài)體系。
“趨勢是明確的。”在剛剛落幕的2018年綠色金融論壇上，一家金融科技公司高管說道，“去年還有很多算是探討性質(zhì)的，從今年上半年來看，首先監(jiān)管鼓勵持牌金融機構(gòu)與外部合作，同時，各個金融機構(gòu)基于業(yè)務(wù)升級和市場競爭狀況，對于金融科技的需求越來越強烈。市場供給方面，BATJ、傳統(tǒng)機構(gòu)都在向這個方向演進，趨勢已經(jīng)沒有疑問。”
圖片來源：飛貸金融科技官網(wǎng)
移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的加速，市場競爭的激烈化，讓各類傳統(tǒng)金融服務(wù)的提供者都對金融科技有著強烈訴求，眼下，金融科技B端業(yè)務(wù)的發(fā)展已然進入加速期。
在這個進入加速期的市場又形成了怎樣的生態(tài)格局？“金融科技是一個很大的概念，包括存、貸、支付、投資等等，涉及到移動信貸、支付端、智能投顧等各方面的輸出，這是一個很巨大的行業(yè)，需要做一些區(qū)分。”上述金融科技公司高管補充道。
從科技輸出類型來看可概括為三大類，第一類是資源類，這類企業(yè)的優(yōu)勢集中在數(shù)據(jù)或者流量，主要為獲客難的合作金融機構(gòu)提供流量的突破口。
資源類的企業(yè)主要是以BATJ為代表的頭部企業(yè)。阿里系擁有電商流量、騰訊系擁有社交流量、京東則擁有物流流量，他們主要通過數(shù)據(jù)流量的輸出為金融機構(gòu)實現(xiàn)線上獲客。這樣的資源輸出優(yōu)勢在于易得，項目落地較快，但資源類的科技輸出亦有利有弊，對于金融機構(gòu)而言，資源的合作相對封閉，局限于科技企業(yè)的內(nèi)部生態(tài)，且依賴流量的合作使得金融機構(gòu)難以形成自己的核心能力，這樣的輸出對于有志形成自身核心技術(shù)能力的金融機構(gòu)而言，始終有些美中不足。
“BATJ具備品牌和資源優(yōu)勢，整體科技實力夠強，這一類玩家在搶奪市場的過程中具備優(yōu)勢。”上述金融科技公司高管指出，“但是他們并不是專注于某一領(lǐng)域和模塊。”
第二類是技術(shù)類，輸出某種工具或技術(shù)，如前端的反欺詐技術(shù)，為合作金融機構(gòu)提供單個或多個技術(shù)支持，這在B端輸出市場上較為常見，是主流輸出服務(wù)。典型代表如同盾，提供專業(yè)的智能風(fēng)控和分析決策服務(wù)，產(chǎn)品和服務(wù)始終圍繞這兩個模塊展開；此外，還有專注于機器視覺和深度學(xué)習(xí)的曠視科技，輸出人工智能算法和解決方案，其最為業(yè)內(nèi)熟知且應(yīng)用廣泛的就是人臉識別技術(shù)。
技術(shù)類的企業(yè)專注于縱深專業(yè)，經(jīng)驗及技術(shù)較為成熟，適合在大型金融機構(gòu)單個體系中應(yīng)用。但單一、片面的輸出，無法實現(xiàn)全流程匹配，金融機構(gòu)需要自行整合到應(yīng)用層面才能發(fā)揮效應(yīng)，期間金融機構(gòu)則需要承擔(dān)時間成本與試錯成本，整體項目落地的成功性也較不確定。
第三類科技輸出企業(yè)為“應(yīng)用類”企業(yè)，輸出基于資源及技術(shù)的集合應(yīng)用，這類企業(yè)涉及到項目業(yè)務(wù)的方方面面。不同于技術(shù)類企業(yè)是為金融機構(gòu)提供“零件”服務(wù)，應(yīng)用型企業(yè)輸出的是對“零件”進行“組裝”、“集成”的服務(wù)，包括科技平臺、風(fēng)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)以及品牌營銷服務(wù)，清算核算服務(wù)，風(fēng)控運營服務(wù)，客戶運營服務(wù)，產(chǎn)品服務(wù)，經(jīng)營決策支持服務(wù)等等，全體系無縫鏈接，有效提升金融機構(gòu)整體項目落地的成功性。應(yīng)用類的企業(yè)則以飛貸金融科技為代表，飛貸是業(yè)內(nèi)首家覆蓋全流程、運營全體系的移動信貸整體技術(shù)服務(wù)商，不依賴生態(tài)資源，專注于移動信貸領(lǐng)域，基于其技術(shù)創(chuàng)新與實戰(zhàn)經(jīng)驗為合作金融機構(gòu)提供技術(shù)應(yīng)用服務(wù)、資源整合服務(wù)。
應(yīng)用類集成了各種資源和技術(shù)，擁有完備的綜合應(yīng)用體系，為金融機構(gòu)提供成熟的全流程服務(wù)，且對服務(wù)的金融機構(gòu)的科技能力零要求，這樣的特性使得這類輸出非常適合中小金融機構(gòu)應(yīng)用，但對于有過硬技術(shù)實力、充足資金投入、全套體系成熟的大型金融機構(gòu)而言，應(yīng)用類的科技輸出服務(wù)并非是最優(yōu)選。
不論是哪種類型的金融科技企業(yè)，都在憑自身的競爭優(yōu)勢奮力分食B端市場。
梳理幾類玩家合作的對象，均以持牌金融機構(gòu)為主，其中銀行更是主要合作對象，就單單銀行市場而言，這也將是一個巨大的市場。
據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有法人機構(gòu)4399家，其中包括5家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134家城市商業(yè)銀行、1114家農(nóng)村商業(yè)銀行、40家農(nóng)村合作銀行、1125家農(nóng)村信用社、1443家村鎮(zhèn)銀行、68家信托公司。
不論是基于金融科技政策的鼓勵，還是嗅到潛在市場的巨大機遇，銀行毫無疑問能夠體會到當(dāng)前的科技轉(zhuǎn)型趨勢，但想要真正實施存在諸多困難。《中小銀行金融科技發(fā)展研究報告》指出，雖然大部分中小銀行已經(jīng)分別在手機銀行、直銷銀行、微信銀行、線上生活平臺等方面進行了有益嘗試，但其在開展金融科技時普遍面臨機制僵化、人才匱乏、技術(shù)落后、資金不足、運營偏弱等多種困難。也因此，眾多銀行機構(gòu)有謀求外部金融科技合作的需要。
已有數(shù)字證明，中小銀行在外部金融科技的支持下相關(guān)業(yè)務(wù)的增長。經(jīng)了解，一家城商行借助飛貸的移動信貸整體技術(shù)進行客戶篩選和風(fēng)控判斷，半年時間資產(chǎn)累計發(fā)放46億，存量20億，不良在0.98%左右。
“中國的銀行等金融機構(gòu)有幾千家，他們面對的是全國的C端市場，向Ｂ端金融機構(gòu)輸出科技實際上是支持他們做好整個C端市場。金融科技輸出不是簡單看機構(gòu)家數(shù)，而是看能夠支持這些機構(gòu)服務(wù)好多少C端客群。同時，在輸出的過程中支持金融機構(gòu)自身科技能力的建設(shè)和提升，才是真正的賦能。” 飛貸金融科技聯(lián)合創(chuàng)始人卜凡德在近期每日經(jīng)濟新聞舉辦的綠色金融研討會中談及風(fēng)控技術(shù)輸出時表示。
而普華永道則在最新發(fā)布的報告中給了整個B端市場更大的想象空間，基于對中國互聯(lián)網(wǎng)B端發(fā)展趨勢的探索，普華永道認(rèn)為中國互聯(lián)網(wǎng)下一個風(fēng)口將出現(xiàn)在B端，科技企業(yè)賦能B端，服務(wù)C端將成為主流商業(yè)模式，目前T2B2C發(fā)展帶來的平臺生態(tài)已初具格局，預(yù)計到2025年，該模式給科技企業(yè)帶來的整體市值將達到人民幣40~50萬億元。
“金融科技輸出目前仍然在起步階段，蘊含著巨大的商業(yè)機會。”卜凡德指出，“當(dāng)前從市場認(rèn)知、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品化程度等方面來看，整個市場依然是紛亂的，一定會經(jīng)歷摸索、整合、規(guī)范的發(fā)展歷程，但向金融機構(gòu)輸出科技和賦能的大趨勢已經(jīng)在不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)生著，成長速度也異常迅猛。”
