本文是GGV紀(jì)源資本副總裁吳陳堯在10月27日參加某場(chǎng)論壇時(shí)的演講內(nèi)容，她現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表了關(guān)于“B2B的未來”主題演講，內(nèi)容涉及生產(chǎn)、交易、支付、物流等領(lǐng)域的機(jī)遇和挑戰(zhàn),以下為吳陳堯在現(xiàn)場(chǎng)的演講實(shí)錄:
B2B行業(yè)，大概就是從找鋼開始，這個(gè)行業(yè)開始有一家典型公司之后，慢慢B2B行業(yè)從不受關(guān)注到越來越的人關(guān)注，到現(xiàn)在很多人都紛紛在B2B的領(lǐng)域里面提出自己的概念，比如S2B，2C等等。我今天側(cè)重談的更多是除了商業(yè)模式之外的一些機(jī)會(huì)，主要就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期和新技術(shù)的應(yīng)用。
因?yàn)樯虡I(yè)模式有太多人在談?wù)摿恕Ｕf到底今天B2B所享受的紅利更多還是來自傳統(tǒng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的紅利，還是接下來幾年迎來很大的技術(shù)變革，主要在人工智能，包括自動(dòng)駕駛，比如說像跟AI相關(guān)的語(yǔ)音的識(shí)別等等，各個(gè)方面的應(yīng)用都會(huì)深入到互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)行業(yè)。但是B2B，因?yàn)楹徒灰紫嚓P(guān)，橫跨各個(gè)行業(yè)，跟物流相關(guān)，也跟資金流相關(guān)，所以一定有很多的機(jī)會(huì)可以去應(yīng)用這些新技術(shù)。經(jīng)濟(jì)的方面，除了“一帶一路”之外，人民幣也在慢慢成為國(guó)際可以支付結(jié)算的貨幣，所以也有很多B2B出海的機(jī)會(huì)或者是跨境的機(jī)會(huì)。
先介紹一下GGV紀(jì)源資本，我們是一個(gè)成立于2000年的橫跨中美兩地的基金，目前管理的資產(chǎn)美金差不多38億美金。我們投資領(lǐng)域很多，B2B相關(guān)的公司，2C的公司我們也投了很多，Airbnb，滴滴，去哪兒等等。B2B領(lǐng)域我們投過美菜，找油網(wǎng)，運(yùn)滿滿和農(nóng)田管家,更多的是在物流和無(wú)人機(jī)的領(lǐng)域。我們還有像Wish做跨境的零售，所以也可以歸為泛的B2B，B2C的領(lǐng)域。當(dāng)然在SAAS的領(lǐng)域，我們投了很多像比較知名的像Slack、Zendesk和SuccessFactor等等，新零售也是我們關(guān)注的行業(yè)，繽果盒子和CITY BOX等等。我們?cè)谥忻纼傻囟加胁季郑袊?guó)和美國(guó)是同一支基金和同一個(gè)團(tuán)隊(duì)在管理，早期和晚期都有。
此外，我們還有投資找油網(wǎng)的B輪，美菜和運(yùn)滿滿是C輪和D輪，農(nóng)田管家投的是天使輪，所以整個(gè)的輪次范圍比較寬。
除了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和PC互聯(lián)網(wǎng)的紅利之外，其實(shí)我們真正還有很大機(jī)會(huì)是在人工智能和新技術(shù)的范圍，以及經(jīng)濟(jì)的周期帶來的紅利。我們現(xiàn)在可以看一下這張圖是中國(guó)的大宗商品的交易和全球大宗商品交易的比例。這個(gè)里面就可以看出來，我們?cè)谫F金屬和有色金屬方面已經(jīng)非常領(lǐng)先國(guó)際，中國(guó)的交易量超過了國(guó)際的交易量，這里面統(tǒng)計(jì)的可能更多是交易所的，還有很大一部分是關(guān)于OTC的，中國(guó)當(dāng)然也有幾個(gè)上海、鄭州、大連這些期貨的交易所。這些產(chǎn)品里面，相對(duì)而言可能除了原油之外，中國(guó)基本上占了全球的三分之二或者一半。
大家可以感覺得到，很多做大宗商品，做貿(mào)易的企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)已經(jīng)儼然成為世界的核心。
從原油角度來講我們還不是，但是慢慢中國(guó)也在推，因?yàn)槭投际怯妹涝Y(jié)算的，和很多大宗商品一樣。中國(guó)政府也在推動(dòng)通過人民幣結(jié)算，背后的依據(jù)就是中國(guó)石油的進(jìn)口量一直在上升，并且來自于很多，除了傳統(tǒng)的中東產(chǎn)油國(guó)之外還有俄羅斯和非洲的國(guó)家，從地緣的考慮，人民幣的結(jié)算對(duì)雙方都有好處。
除了剛才我們說交易量的占比已經(jīng)非常大之外，其實(shí)人民幣的地位還是不夠的。就是大量的定價(jià)權(quán)還是掌握在美國(guó)和歐洲的交易所這邊，但是隨著時(shí)間推移，人民幣的國(guó)際地位也會(huì)逐步的確立。如果我們討論資本項(xiàng)目的開放，真正的國(guó)際化可能還需要很長(zhǎng)時(shí)間，但是越來越多的跨境交易接受人民幣，同時(shí)大宗商品的交易也慢慢由中國(guó)的交易所進(jìn)行一個(gè)價(jià)格的主導(dǎo)。
除了大宗商品之外，我知道在座很多也有創(chuàng)業(yè)的伙伴做了很多跟進(jìn)出口相關(guān)的業(yè)務(wù)，不管是進(jìn)口國(guó)外，比如說面料或者是出口我們中國(guó)的一些醫(yī)療器械等等，還有MRO的小商品出口到國(guó)外，其實(shí)我們都可以享受這個(gè)紅利。這個(gè)紅利其實(shí)一部分當(dāng)然是因?yàn)檎叩脑颍瑖?guó)家主推“一帶一路”，推動(dòng)人民幣的跨境結(jié)算。
本身中國(guó)就是一個(gè)世界市場(chǎng)，在中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)之外更應(yīng)該放眼全球。如果是做成品，就是非大宗商品的交易的話。你會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)外的市場(chǎng)，相對(duì)來說它的關(guān)系型的交易相對(duì)比中國(guó)來說更加容易撬動(dòng)，我們很多B2B在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)，所謂去中間化都是很艱難的過程，因?yàn)橐淖冴P(guān)系型交易帶來的關(guān)系格局，在國(guó)外更加簡(jiǎn)單，大家應(yīng)該都可以體會(huì)得到。目前，B2B的品類實(shí)在太多，都可以考慮一下自己有沒有走出國(guó)門，跨境，或者所謂出海的機(jī)會(huì)。
生產(chǎn)、交易、物流、支付都有很多新的技術(shù)層出不窮。現(xiàn)在很多B2B除了撮合之外還有自營(yíng)，自營(yíng)往往都是附加值高和毛利高的品類。這些SKU應(yīng)該來說，其實(shí)是中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)所帶來的機(jī)會(huì)。但是真正的創(chuàng)新，從現(xiàn)在開始算起還有很多創(chuàng)新其實(shí)中國(guó)和國(guó)外可以是同一個(gè)時(shí)間起步的。比如說這個(gè)公司叫BOWERY，也是GGV在美國(guó)投資的公司，是做垂直的農(nóng)業(yè)。垂直的農(nóng)業(yè)國(guó)內(nèi)也有，這個(gè)領(lǐng)域上面技術(shù)壁壘并沒有那么大，但是商業(yè)效果非常好。因?yàn)楹蛡鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)相比產(chǎn)出是非常高的。
具體來說，他應(yīng)用了人工智能和本身種植植物農(nóng)業(yè)的技術(shù)。首先是傳感器可以大量的收集數(shù)據(jù)，溫度，濕度等等。同時(shí)可以通過計(jì)算機(jī)視覺來檢測(cè)蔬菜的品質(zhì)，同時(shí)它可以365天不間斷的生長(zhǎng)，當(dāng)然它在食品的安全上非常可控。最高效就是它對(duì)土地的利用是非常好的。
很多人說中國(guó)也好，美國(guó)也好都是地廣人稀的國(guó)家，不一定土地是最貴的生產(chǎn)要素，但是物流卻是。如果說垂直的農(nóng)業(yè)工廠可以在城市周邊，其實(shí)會(huì)帶來物流的節(jié)省。就是說實(shí)現(xiàn)了從田間到餐桌的變化。大家原本說從田間到餐桌更多在流通領(lǐng)域，通過去中間化，要通過物流來實(shí)現(xiàn)，但是通過這個(gè)例子可以很好的看出，當(dāng)技術(shù)有新一代的革新之后，所代表的推動(dòng)力量比傳統(tǒng)的去中間化帶來的更加猛烈。
從傳統(tǒng)的B2B和我們投資的美菜只是在中間這個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)肯定和加工肯定是目前沒有涉及的，但是美國(guó)的Sysco是可以做加工的，冷鏈涉及到了。這個(gè)不是從產(chǎn)品到一批的物流，更多從一批到二批，二批到商戶，這個(gè)里面的價(jià)值在這里看可能不是很大，但是看新一代BOWERY的模式的話，它底下這一部分全部能夠涵蓋，所以它可以攫取價(jià)值鏈更大的部分。這是一個(gè)在農(nóng)業(yè)里面的例子，我相信各行各業(yè)或許都有新的技術(shù)的誕生。我想通過這一撥技術(shù)的革新，中國(guó)和美國(guó)都可以在同一個(gè)起步線起跑的。
另外就無(wú)人駕駛了，基本上用各種各樣的解決方案，更多在算法層面上解決自動(dòng)駕駛的問題。之前物流我也了解到很多大宗商品也好，標(biāo)準(zhǔn)品也好，其實(shí)物流環(huán)節(jié)里面都會(huì)占據(jù)成本的，有的可能占10到20%都是不罕見。如果你做撮合，目前還沒有物流的問題，但是物流和體系是息息相關(guān)的，你一旦接觸到物流的話，這個(gè)成本如何節(jié)省，是一個(gè)非常大的空間。我也和美菜的劉傳軍交流，他們暫且不提到自動(dòng)駕駛，他們可能只是用新能源汽車去替代傳統(tǒng)的柴油的卡車，它的成本的節(jié)省是非常大的。當(dāng)然技術(shù)的改進(jìn)也是一步一步的，可能我們?cè)跓o(wú)人駕駛之前還可以先有新能源汽車，國(guó)家也在補(bǔ)貼，同時(shí)新能源本身的續(xù)航里程也在增加，這都是重新定義物流的計(jì)算。
從算法上，從車貨的匹配上，基于大數(shù)據(jù)肯定可以創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)的，但是這個(gè)本身就是規(guī)模的成長(zhǎng)會(huì)帶來的，對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)也是需要抓住的，但是如果有新的技術(shù)的產(chǎn)生的話，可能會(huì)有不一樣的結(jié)果。
另外就是支付環(huán)節(jié)上，涉及到跨境的時(shí)候，一般資金的流轉(zhuǎn)，它的費(fèi)率和時(shí)間都是非常長(zhǎng)的，但是很多公司接觸更多是交易支付的平臺(tái)，他們已經(jīng)開始用區(qū)塊鏈的技術(shù)。比如說VISA，全球有一萬(wàn)多家公司和他們合作，他們和Chain這家公司合作就可以實(shí)現(xiàn)秒級(jí)的轉(zhuǎn)賬、交易。但是區(qū)塊鏈技術(shù)就可以推動(dòng)公司和公司之間的轉(zhuǎn)賬，這個(gè)可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，這塊希望創(chuàng)業(yè)者可以關(guān)注，但是短期內(nèi)可能不太可能。尤其大家都了解，中國(guó)國(guó)內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于區(qū)塊鏈和比特幣的態(tài)度，所以這段時(shí)間確實(shí)要想大規(guī)模的應(yīng)用還是有一些挑戰(zhàn)。
中國(guó)本身就應(yīng)該走出海外，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，海外市場(chǎng)也是一個(gè)更大的機(jī)會(huì)。所以有機(jī)會(huì)做成國(guó)際化企業(yè)和百年老店這都是必不可少的一步。還有關(guān)注技術(shù)的變革帶來的新的機(jī)會(huì)，但商業(yè)模式的談?wù)摚_實(shí)大家每個(gè)人都在談?wù)摚覀円呀?jīng)在顛覆，在創(chuàng)造。但是對(duì)于新的技術(shù)，未來對(duì)于B2B公司有太多的面向，生產(chǎn)、交易、支付、物流領(lǐng)域都有大量的機(jī)會(huì)。
